PDF《中国中铁股份有限公司》

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (北京市丰台区南四环西路

128 号院

1 号楼 918) 公开发行

2018 年可续期公司债券(第三期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商、簿记管理人 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 联席主承销商、债券受托管理人 (住所:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 签署日期:

2018 年月日中国中铁股份有限公司 公开发行

2018 年可续期公司债券(第三期)募集说明书摘要

2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 中国中铁股份有限公司 公开发行

2018 年可续期公司债券(第三期)募集说明书摘要

3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书 风险因素 等有关章 节.

一、 本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项:

1、债券期限及品种:本期债券分为三个品种,品种一基础期限为3年,以每 3个计息年度为1个周期, 在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期(即延长3年) ,或选择在该周期末到全额兑付本品种债券;

品种二基础 期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本 品种债券期限延长1个周期(即延长5年) ,或选择在该周期末到全额兑付本品种 债券;

品种三基础期限为7年,以每7个计息年度为1个周期,在每个周期末,发 行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长7年) ,或选择在该周期末 到全额兑付本品种债券.

2、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不 计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息.本期 债券首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置 一次. 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点.初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率. 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率. 品种一的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术 平均值 (四舍五入计算到0.01%) ;

后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 中国中铁股份有限公司 公开发行

2018 年可续期公司债券(第三期)募集说明书摘要

4 250个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算 有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%) . 品种二的初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术 平均值 (四舍五入计算到0.01%) ;