PDF《证券代码：002042 证券简称：华孚时尚》

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-21 华孚时尚股份有限公司 Huafu Fashion Co.

, Ltd. (住所:广东省深圳市福田区市花路

5 号长富金茂大厦

59 楼) 公开发行可转换公司债券预案

2019 年3月1公司声明

1、华孚时尚股份有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 华孚 时尚 )及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次公开发行可转换公司债券后,公司经营与收益的变化,由公司自行 负责;

因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之 相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次公开发行可转换公司 债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 释义 除非另有说明,本文的下列词语具有如下含义: 公司、本公司、上市公 司、发行人、华孚时尚 指 华孚时尚股份有限公司 本次发行 指 华孚时尚股份有限公司拟公开发行不超过 250,000 万元 (含250,000 万元)可转换公司债券的行为 本预案 指 《华孚时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券预 案》 股东大会、董事会、监 事会 指 华孚时尚股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《可转债募集说明书》 、 募集说明书 指 《华孚时尚股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》 《公司章程》 指 《华孚时尚股份有限公司章程》 原股东 指 本次发行的股权登记日收市后登记在册的发行人股东 债券持有人 指 持有本公司本次发行的可转换公司债券的投资者 可转债 指 可转换公司债券 转股 指 债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格 和程序转换为发行人股票的过程 转股期 指 债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行 人股票的起始日至结束日 转股价格 指 本次发行的可转换公司债券转换为发行人股票时,债券 持有人需支付的每股价格 回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转换公司债 券卖还给发行人 赎回 指 发行人按事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转 换公司债券 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 最近三年一期、 报告期 指2015 年、2016 年、2017 年及

2018 年1-9 月元、万元、亿元 指 如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元 注: 本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 这些差异是由于四舍 五入造成的.

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一、本次发行符合《发行管理办法》公开发行证券条件的说明 根据《公司法》、《证券法》以及《发行管理办法》等法律法规的规定,经 董事会对公司的实际情况逐项自查, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范 性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债 券的条件.