PDF《神州租车有限公司》

6 C 提交现有票某绦 务请注意:交换要约仅适用於属非美籍人士 (定义见 S 规例) 及处於美国境外的投资 者,因此,交换要约将不通过 DTC 的交换及提交程序进行.美籍人士 (定义见 S 规例) 及身处美国的人士不获准在交换要约中提交现有票. 根换灰,为参与交换要约,合资格持有人必须於交换届满期限前根换灰 约备忘录所述程序有效提交其现有票怨┙换. 呈交以供交换的每份现有票隹砂醋畹捅窘鸲 200,000 美元及其后按 1,000 美元的 整倍数提交.将发行予任何持有人的每份新票窘鹱芏罱畹捅窘鸲 200,000 美元及其后为 1,000 美元的整倍数;

惟倘合资格持有人选择交换其部分现有票 新票,每份保留现有票谋窘鸲畋匦胛畹捅窘鸲 200,000 美元. 有关交换要约的指示属不可撤回,除非根视梅晒娑ㄓ枰猿坊.各实益拥有人 须提交代表其之独立指示. 交换要约的条件 本公司进行交换要约的责任受下列条件规限: ? 由交换要约备忘录日期起至结算日期止期间市场并无重大不利变动;

? 交换要约的完成、同时发行新票笾峦;

? 本公司正面肯定接纳交换、支付交换代价及进行本文所述拟进行的交易乃符合 本公司的最佳利益;

及?达成或豁免交换要约备忘录所述的其他条件. C

7 C 倘於结算日期任何上述条件尚未达成或获本公司豁免,在遵守适用法律的前提下, 本公司可终止或撤回交换要约.本公司亦可不时延长交换要约直至条件达成或获豁 免. 所得款项用途 本公司不会从交换要约获得任何现金所得款项. 交换要约的目的 交换要约及同时发行新票闹饕康氖茄映け竟疽酝獗壹浦档恼窕箍钇谙抟 及改善其债务结构,从而使本公司更稳定发展,并强化本公司的资产负债表及现金 流量管理,以及降低因中国对偿还离岸债务的外汇管制带来的潜在影响. 倘同时发行新票瓿,本公司拟以同时发行新票每钕罹欢钣米飨钟姓裨 融资及一般企业用途. 其他详情 有关交换要约条款及条件的详细陈述,合资格持有人应参阅交换要约备忘录. D.F. King 已获委任为资料及交换代理.D.F. King 的联络资料如下.伦敦:+44

20 7920 9700;

香港:+852

3953 7230 或通过电邮:CARInc@dfkingltd.com. 交换要约备忘录将会透过交换网站:https://sites.dfkingltd.com/CARInc,以电子方 式派发给合资格持有人.如欲索取交换要约备忘录额外副本,应依循上述联络方 法,向D.F. King 提出. 有关本集团的资料 本集团是中国领先的汽车出行服务供应商,为个人及企业客户提供汽车租赁和车 租赁服务.本集团的主要业务包括汽车租赁、车租赁及销售二手车. C

8 C 一般资料 本公告并非於美国或任何地方对证券的购买要约、徵求购买要约、出售要约或徵求 出售要约.概无本公司或其任何附属公司的证........