PDF《股票申请涉及补充评估相关情况的公告》

1 证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2013-055 铜陵有色金属集团股份有限公司关于非公开发行 股票申请涉及补充评估相关情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

鉴于铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 或 铜陵有色 ) 本次非公开发行股票募集资金拟收购铜陵有色金属集团控股有 限公司(以下简称 有色控股 )持有的安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下 简称 庐江矿业 )100%股权、铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司 (以下简称 铜冠冶化 )经营性资产.收购上述标的资产定价所依据的资产评 估报告书均以

2012 年7月31 日为评估基准日,鉴于评估报告的有效期为一年, 为验证本次非公开发行所收购的标的资产自

2012 年7月31 日以来是否发生对上 市公司的不利变化,中水致远资产评估有限公司、北京中宝信资产评估有限公司 及铜陵天元房地产评估经纪有限责任公司以

2013 年6月30 日为评估基准日, 对 标的资产价值进行重新评估,并出具中水致远评报字[2013]第2105 号、中水致 远评报字[2013]第2104 号、 中宝信矿评报字[2013]第158 号及铜天[2013] (估) 字第

068 号评估报告.前后两次评估的主要差异说明如下:

一、铜冠冶化经营性资产两次评估差异说明

(一) 评估方法选择: 中水致远资产评估有限公司以

2013 年6月30 日为评 估基准日对铜冠冶化分公司进行了补充评估,并出具了评估报告,选用的评估方 法为资产基础法、收益法,与原评估报告采用评估方法一致.

(二)采用的评估假设:中水致远资产评估有限公司以

2013 年6月30 日为 评估基准日对铜冠冶化分公司进行了补充评估,并出具了评估报告.采用的评估

2 假设与原评估报告采用的评估假设一致.

(三)主要评估参数、评估结果差异分析: 铜冠冶化补充评估报告评估值比原评估报告评估值增加 6,907.93 万元,其 中账面净资产增加 5,273.59 万元,主要系投资增加所致、负债减少所致.考虑 账面净资产差异的影响后评估值增加 1,634.34 万元.两次主要参数选取标准一 致,评估取值合理,不存在较大差异.铜冠冶化分公司主要评估参数、两次评估 结果具体情况比较如下表: 铜冠冶化两次评估结果情况比较表 金额单位:万元

3 序号 类别

2012 年7月31 日2013 年6月30 日 两次评估期间差异分析 账面原值 账面价值 评估值 账面原值 账面价值 评估值 账面原值差异 账面价值差异 评估值差异 增值差异 A B C D E F G=D-A H=E-B I=F-C J=I-H 一 流动资产 - 24,695.55 26,686.70 - 20,953.21 21,818.06 - -3,742.35 -4,868.64 -1,126.30

1 货币资金 - 10.89 10.89 - 306.48 306.48 - 295.59 295.59 -

2 应收票据 - 185.00 185.00 - 373.17 373.17 - 188.17 188.17 -

3 应收账款 - 4,421.08 4,650.12 - 7,021.91 7,387.04 - 2,600.83 2,736.92 136.09

4 预付款项 - 2,054.70 2,054.70 - 1,850.46 1,850.46 - -204.24 -204.24 -

5 其他应收款 - 34.45 47.33 - 14.07 31.26 - -20.38 -16.07 4.31

6 存货 - 17,970.02 19,719.26 - 11,347.33 11,829.87 - -6,622.70 -7,889.39 -1,266.69

7 其他流动资产 - 19.40 19.40 - 39.78 39.78 - 20.38 20.38 - 二 非流动资产合计 - 114,491.64 136,374.60 - 113,125.66 137,619.26 - -1,365.98 1,244.66 2,610.64