PDF《中航动力控制股份有限公司》

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一、公司基本情况 中文名称:中航动力控制股份有限公司 英文名称:AVIC Aero-Engine Controls Co., Limited 上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000738 法定代表人:张登馨 董事会秘书:杨刚强 所属行业:铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业 注册地址:湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路

1 号 注册资本:本次发行前:94,283.8487 万元 本次发行后:114,564.2349 万元 办公地址:江苏省无锡市梁溪路

792 号

电话:0510-

85706075、85707738 传真:0510-85500738 邮编:214063 企业法人营业执照注册号:430000000009032 税务登记号码:43021118380588X 经营范围:航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理;

汽车零部件、摩托车零部件生产、销售;

上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务;

经营进料加 工、对销贸易、转口贸易、 三来一补 业务;

资产租赁、经营.(上述经营项目 国家法律法规禁止及专营专控的除外)

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二、本次新增股份发行情况

(一)发行类型 本次发行的类型为非公开发行股票.

(二)本次发行履行的相关程序和发行过程

1、本次发行履行的相关程序 公司分别于

2013 年1月18 日及

2013 年3月4日召开了第六届董事会第 三次会议及第六届董事会第四次会议,逐项审议并通过了与本次发行相关的议 案. 公司于

2013 年3月29 日召开了

2013 年第一次临时股东大会,审议并通 过了与本次发行相关的议案. 公司本次发行申请于

2013 年4月2日上报中国证监会并于

2013 年4月10 日获得受理,经中国证监会发行审核委员会

2013 年7月5日召开的审核工作会 议审议通过,于2013年8月1日取得中国证监会核准文件 (证监许可[2013]1011 号).

2、发行对象及发行价格的确定过程 公司与联席主承销商共向

172 家机构及个人发送了本次发行的认购邀请文 件.其中,基金公司

30、保险公司

8 家、证券公司

14 家、其他对象

100 家、 前20 大股东

20 家. 在《认购邀请书》确定的有效报价时间内,公司与联席主承销商共收到

15 份《申购报价单》 ,其中有效《申购报价单》13 单,根据《认购邀请书》确定的 定价和配售规则,公司和联席主承销商确定本次发行的发行价格为

8 元/股.在 确定发行价格后, 公司与联席主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效申 购的簿记建档情况,按照 价格优先、认购金额优先和认购时间优先 的原则对申 报价格等于或高于

8 元/股的有效认购对象进行配售,最终确定的发行对象为

8 名.有关发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况如下:

8 序号发行对象 申购价格 (元/股) 申购数量 (万股) 获配数量(万股)

1 方文艳 9.33

1779 2074.7587 9.23

1798 9.03

1838 2 英大基金管理有限公司 9.10

1818 2067.9750

3 广发证券股份有限公司 8.52

1995 无效 8.51

1997 8.12

2093 4 新疆凯迪投资有限责任公司 8.50

2000 2125.0000

5 泰达宏利基金管理有限公司 8.05

4124 4149.7750 7.86

4223 7.71

4305 6 安徽省铁路建设投资基金有限公司 8.05

4000 4025.0000

7 太平资产管理有限公司 8.03

2100 2107.8750

8 财通基金管理有限公司 8.02

2504 2510.2600 7.82

2567 7.67