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厦门小羽佳家政股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 国金证券股份有限公司 二一六年二月 厦门小羽佳家政股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录

一、 本次发行的基本情况?4

二、 发行前后相关情况对比?6

三、 新增股份限售安排?9

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见???10

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见???????12

六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公声明??????14

七、 备查文件?15 厦门小羽佳家政股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义在本次股票发行方案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 本公司、公司、发行人 指 厦门小羽佳家政股份有限公司 股东大会 指 厦门小羽佳家政股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《厦门小羽佳家政股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行方案》 《发行认购合同》 指 《厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行认购合同》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则(试行)》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 大道之行律师 指 福建大道之行律师事务所 大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 翟姐投资 指 厦门市翟姐投资管理咨询有限公司 元指人民币元 厦门小羽佳家政股份有限公司 股票发行情况报告书

4 厦门小羽佳家政股份有限公司 股票发行情况报告书 厦门小羽佳家政股份有限公司董事会和股东大会已分别于

2015 年12 月9日和12 月28 日审议通过本次股票发行方案.

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了大信验字(2016)第25-00002 号《验资报告》,对本次股票发行认购人 的缴款情况予以鉴证,本次股票发行的基本情况如下:

一、 本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量 本次实际发行股票数量

1000 万股人民币普通股.

(二) 发行价格 每股人民币1.20元,本次定向发行价格综合考虑了企业所处行业、成长 性、每股净资产等因素,并与发行对象沟通后确定发行价格.

(三) 现有股东优先认购的情况 公司在册股东翟焰认购股份 6,735,000 股,陈志婷认购股份 500,000 股,翟永义、翟姐投资放弃优先认购权.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况: 序号 名称/姓名 投资者身份 认购数量(股)认购金额(元)认购方式

1 张锋 董事 100,000 120,000 货币

2 邵培林 董事 180,000 216,000 货币

3 施金平 新增合格自然人投资者 500,000 600,000 货币

4 李海英 新增合格自然人投资者 200,000 240,000 货币

5 唐永锋 新增合格自然人投资者 50,000 60,000 货币

6 胡永涛 新增合格自然人投资者 350,000 420,000 货币

7 朱洪英 新增合格自然人投资者 300,000 360,000 货币