PDF《亿和精密工业控股有限公司》

- - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

EVA Precision Industrial Holdings Limited 亿和精密工业控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:0088) 自愿公布 收购一家中国汽车模具制造商之100%股权 此乃本公司作出之自愿公布,以向股东提供有关本集团之资料. 董事会欣然宣布,买方 (本公司之全资附属公司) 已订立有关协议,同意按总代价人民 币,00,09元收购目标公司之合共00%股权.待向有关工商行政管理局登记该等协 议项下拟进行之股权转让后,本公司将透过买方拥有目标公司之00%股权,而目标公 司将成为本公司之全资附属公司. 目标公司主要从事开发、制造及销售汽车模具.诚如本集团日期为二零一一年三月三 十日之二零一零年年报所披露,本集团正进行一项策略性计划,由以往单一专注於办 公室自动化设备,扩张至高增长的中国消费品市场 (特别是汽车市场) ,并对此投入更 多的资源.因此,作为实施该策略的其中一部份,本集团进行了收购事项. 此乃本公司作出之自愿公布,以向股东提供有关本集团之资料. A. 该等协议 董事会欣然宣布,买方 (本公司之全资附属公司) 已订立以下协议: (a) 於二零一一年七月二十七日与DSI (作为卖方) 按代价人民币,0,000元就目标 公司之.9%股权而订立之第一份协议;

- - (b) 於二零一一年七月二十八日与重庆钢铁 (集团) (作为卖方) 按代价人民币 8,0,000元就目标公司之.89%股权而订立之第二份协议;

及(c) 於二零一一年七月二十八日与重庆投资 (作为卖方) 按代价人民币,0,09元 就目标公司之0.9%股权而订立之第三份协议. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,各卖方及彼等各自最终实益拥有人 均为独立於本公司及其关连人士且与彼等概无关连之第三方. 该等协议之主要条款概述如下: 1. 第一份协议 (a) 本集团将予收购之资产 为目标公司之.9%股权. (b) 代价 根谝环菪,买卖目标公司之.9%股权之代价为人民币,0,000 元,将由买方於有关工商行政管理局完成将目标公司之.9%股权拥有人 由DSI更改为买方后十个工作日内以现金支付. 代价乃由买方与DSI按公平原则磋商厘定并以目标公司於二零一零年十 二月三十一日之资产净值约.9%为依.代价将以本集团之内部资源 拨付. 倘於第一份协议日期前三个月目标公司方面存在不恰当经济事项,则买方 有权按.9%之比例从代价中扣除对目标公司造成之实际经济损失.不恰 当经济事项包括但不限於提前支付未到期债务、低价转让资产、未按相关 规定处理会计事务而出现纳税风险以及除目标公司之财务报表所示之债务 外,目标公司尚有其他负债. - - 2. 第二份协议及第三份协议 除所涉订约方、目标公司之股权百分比以及代价金额外,第二份协议及第三份 协议之主要条款相同并概述如下: (a) 本集团将予收购之资产 分别为第二份协议及第三份协议项下之目标公司之.89%及0.9%股权. (b) 代价 根诙菪榧暗谌菪,买卖目标公司之.89%及0.9%股权之 代价分别为人民币8,0,000元及人民币,0,09元,并已由买方按照相 关协议以现金支付. 代价乃透过於重庆联合产权交易所 (中国重庆国有及其他资产之公开交易 平台) 拍卖厘定.代价以本集团之内部资源拨付. (c) 完成前之盈亏 於基准日至完成期间产生之盈亏将由目标公司承担.第二份协议及第三份 协议项下之基准日均为二零一一年七月二十八日. 待向有关工商行政管理局登记该等协议项下拟进行之股权转让后,本公司将透过买 方拥有目标公司之00%股权,而目标公司将成为本公司之全资附属公司. B. 有关目标公司之资料 目标公司为一家於中国成立之公司,主要从事开发、制造及销售汽车模具.目标公 司之注册资本为人民币,0,000元,并已缴足.目标公司之经营期限自二零零六 年三月十四日起计至二零二六年三月十四日为止,为期二十年. - - 以下载列根泄峒谱荚虮嘀浦勘旯痉直鸾刂炼懔憔拍昙岸阋涣隳晔 月三十一日止年度以及截至二零一一年六月三十日止六个月之财务资料: 截至二零零九年 截至二零一零年 截至二零一一年 十二月三十一日 十二月三十一日 六月三十日 止年度 止年度 止六个月 经审核 经审核 未经审核 (约港币) (约港币) (约港币) 资产总值 9,,