PDF《南京钢铁股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案...》

1 证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019―061 南京钢铁股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司" )拟发行股份购买公司控股子公 司南京南钢产业发展有限公司 38.72%股权、 南京金江冶金炉料有限公司 38.72% 股权,交易对方为公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称"本次重 组" ) . 公司于

2019 年5月21 日收到上海证券交易所《关于对南京钢铁股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》 (上证公函【2019】

0725 号) (以下简称" 《问询函》 " ) .根据《问询函》的相关要求,公司及相关中 介机构对预案进行了相应补充和完善.现就预案的修订情况说明如下,如无特别 说明,本修订说明中的简称与预案中的简称具有相同含义:

1、 "释义"及预案正文中,将报告期、最近两年一期更新为"2017 年、2018 年和

2019 年1-4 月" ,一年一期更新为"2018 年和

2019 年1-4 月" .

2、 "重大事项提示"之"

六、本次重组对上市公司的影响" 、 "

第一节 本次 交易概述"之"

七、本次重组对上市公司的影响"及"

第七节 本次交易对上市 公司的影响"中补充披露了上市公司继续收购标的公司少数股权的原因.

3、 "

第一节 本次交易概述"之"

六、本次交易的性质"中补充披露了本次 交易与南京钢联承接建信投资持有的标的公司 30.97%股权交易的相关情况.

4、 "

第四节 标的资产基本情况"之"

一、南钢发展"之"

(四)主营业务发 展情况" 补充披露了南钢发展的主要贸易货种及其经营方式、贸易业务确认收入 的会计方法、贸易业务主要客户情况、贸易业务的收入与成本情况、开展贸易业

2 务的考虑及与主营业务的协同效应.

5、 "

第四节 标的资产基本情况"之"

一、南钢发展"中补充披露了南钢发 展毛利率和净利率持续下降的原因并分析了合理性.

6、 "

第四节 标的资产基本情况"之"

一、南钢发展"中补充披露了南钢发 展短期债务、长期债务的变化原因并分析了合理性.

7、 "

第四节 标的资产基本情况"之"

二、金江炉料"中补充披露了金江炉 料各业务板块与公司主营业务的协同效应、主营业务收入情况、流动资产及总资 产余额下降的原因及合理性.

8、 "

第四节 标的资产基本情况"中补充披露了标的公司前次增资及股权转 让情况.

9、 "

第五节 标的资产预估值情况"中补充披露了目前审计、评估工作所处 的阶段. 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二一九年六月十一日