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二一九年一月二十一日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .

,LTD 盛屯矿业集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买四环锌锗科技 股份有限公司 97.22%股权项目 资产评估报告 天兴评报字(2018)第1161 号 目录 北京天健兴业资产评估有限公司 目录声明

1 资产评估报告摘要

2 资产评估报告

4

一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 ..

4

二、评估目的

39

三、评估对象和评估范围

39

四、价值类型

40

五、评估基准日

42

六、评估依据

42

七、评估方法

44

八、评估程序实施过程和情况

56

九、评估假设

58

十、评估结论

59 十

一、特别事项说明

59 十

二、资产评估报告的使用限制说明

64 十

三、资产评估报告日

65 资产评估报告附件

67 四环锌锗科技股份有限公司资产评估报告 第1页北京天健兴业资产评估有限公司 声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制.

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;

委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,本资产评估机构及资产评估师不承担 责任.本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;

除此之外,其他任 何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人.本资产评估机构及资产评估师提 示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论,评估结论不等同于评估对象可实 现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证.

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则,坚 持独立、客观和公正的原则,并对所出具的资产评估报告依法承担责任.

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用 签名、盖章或法律允许的其他方式确认;

委托人和其他相关当事人依法对其提供 资料的真实性、完整性、合法性负责.

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 者预期的利益关系;

与相关当事人没有现存或者预期的利益关系,对相关当事人 不存在偏见.

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场 调查;

已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估 对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,对已经发现的问题进行了如实 披露,并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的 要求.

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估 报告中假设和限制条件的限制,资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告 中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 四环锌锗科技股份有限公司资产评估报告 第2页北京天健兴业资产评估有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司 97.22%股权项目 资产评估报告摘要 天兴评报字(2018)第1161 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受盛屯矿业集团股份有限公司的委托,按 照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观、公正的原则, 采用资产基础法和收益法,按照必要的评估程序,对盛屯矿业集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买的四环锌锗科技股份有限公司 97.22%股权而涉及的四 环锌锗科技股份有限公司的股东全部权益,在2018 年6月30 日的市场价值作出 了公允反映.现将资产评估情况报告如下:

一、评估目的:因盛屯矿业集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买四 环锌锗科技股份有限公司 97.22%股权,需要对涉及的四环锌锗科技股份有限公司 股东全部权益进行评估,为该经济行为提供价值参考依据.

二、评估对象:四环锌锗科技股份有限公司的股东全部权益.

三、评估范围:四环锌锗科技股份有限公司于评估基准日经审计的全部资产 及相关负债.

四、价值类型:市场价值.

五、评估基准日:2018 年6月30 日.

六、评估方法:资产基础法和收益法.

七、评估结论: 本次评估,评估人员采用资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估, 经分析最终选取收益法评估结果作为评估结论. 经收益法评估,四环锌锗科技股份有限公司公司股东全部权益价值为 209,419.60 万元,评估增值 126,408.36 万元,增值率为 152.28%. 报告使用者在使用本报告的评估结论时,请注意本报告正文中第十一项 特别 事项说明 对评估结论的影响;

并关注评估结论成立的评估假设及前提条件. 我们特别强调:本评估意见仅作为交易各方进行股权交易的价值参考依据, 四环锌锗科技股份有限公司资产评估报告 第3页北京天健兴业资产评估有限公司 而不能取代交易各方进行股权交易价格的决定. 本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的,而不能用于其他目的. 根据国家的有关规定, 本评估报告使用的有效期限为

1 年, 自评估基准日

2018 年6月30 日起,至2019 年6月29 日止. 以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估 结论,请报告使用者在征得评估报告所有者许可后,认真阅读评估报告全文,并 请关注特别事项说明部分的内容. 四环锌锗科技股份有限公司资产评估报告 第4页北京天健兴业资产评估有限公司 盛屯矿业集团股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买四环锌锗科技股份有限公司 97.22%股权项目 资产评估报告 天兴评报字(2018)第1161 号 盛屯矿业集团股份有限公司: 北京天健兴业资产评估有限公司接受贵单位的委托,按照有关法律、行政法 规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用资产基础法和收 益法,按照必要的评估程序,对盛屯矿业集团股份有限公司拟发行股份及支付现 金购买四环锌锗科技股份有限公司 97.22%股权而涉及的四环锌锗科技股份有限公 司的股东全部权益在

2018 年6月30 日的市场价值进行了评估.现将资产评估情 况报告如下:

一、委托人、被评估单位和评估委托合同约定的其他评估报告使 用者概况

(一)委托人概况 企业名称:盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称 盛屯矿业 ) 注册地址:厦门市翔安区双沪北路

1 号之

2 二楼 法定代表人:陈东 注册资本:183,074.2227 万元 公司类型:其他股份有限公司(上市) 成立时间:1997-01-14(前身成立时间早,上市时间为

1996 年5月31 日) 经营范围:对矿山、矿山工程建设业的投资与........