PDF《中国天楹股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明》

10 名特定对象募集配套资金. 根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报字(2013)沪第

679 号资产评估报告 书,截止

2013 年9月30 日,拟购入的天楹环保 100%股权资产评估值为 181,100.00 万元,根据补充协议约定,交易各方依照公平公正的原则,协商确定交易标的之价 格为

18 亿元. 本公司以 4.76 元/股的发行价格分别向严圣军发行 43,950,614 股股份、 向南通乾创投资有限公司发行 131,854,689 股股份、 向深圳市平安创新资本投资有限 公司发行 87,904,074 股股份、向南通坤德投资有限公司发行 37,672,767 股股份、向 上海复新股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 18,301,236 股股份、向深圳天盛 昌达股权投资合伙企业(有限合伙)发行 4,255,037 股股份、向上海万丰锦源投资有 限公司发行 4,575,308 股股份、向深圳盛世楹金股权投资合伙企业(有限合伙)发行 2,287,655 股股份、向上海裕复企业管理咨询有限公司发行 7,164,934 股股份、向浙 江弘银投资有限公司发行 6,862,963 股股份、向太海联股权投资江阴有限公司发行 6,862,963 股股份、向上海柏智方德投资中心(有限合伙)发行 3,582,467 股股份、 向江阴闽海仓储有限公司发行 11,438,272 股股份、向杭州金灿金道股权投资合伙企 业 (有限合伙) 发行 2,287,655 股股份、 向成都创业加速器投资有限公司发行 4,575,308 股股份、 向新疆建信天然股权投资有限合伙企业 (有限合伙) 发行 2,287,655 股股份、 向宁波亚商创业加速器投资合伙企业(有限合伙)发行 2,287,655 股股份购买相关资 产.

2014 年4月2日,本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证 券监督管理委员会上市公司并购重组委员会

2014 年第

19 次工作会议审核并获得无 条件通过.

2014 年5月5日,取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国科健股份有限公司 向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2014]447 号) ,核 准公司本次重大资产重组方案. 中国天楹股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 专项说明第

3 页2014 年5月12 日,江苏省南通工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》 , 天楹环保由 江苏天楹环保能源股份有限公司 变更为 江苏天楹环保能源有限公司 , 股东变更为本公司,企业类型变更为有限责任公司(法人独资) .同日,江苏天楹环 保能源有限公司换领了新的 《营业执照》 .

2014 年5月12 日, 立信会计师事务所 (特 殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第113469 号《验资报告》 ,公司以向天楹环保 全体股东非公开发行股份购买资产的方式申请增加注册资本人民币 378,151,252 元, 截至

2014 年5月12 日止,公司已收到各股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合 计人民币 378,151,252 元.

2014 年5月15 日, 公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《股 份登记申请受理确认书》 .公司向天楹环保全体

17 名股东发行股份认购资产总计发 行的 378,151,252 股人民币普通股(A 股)股份登记到账后将正式列入上市公司的 股东名册. 本次重大资产重组完成后,公司股本将由 188,953,707 股增至 567,104,959 股,天楹 环保成为公司法律上控股 100%的子公司.严圣军等天楹环保原股东将持有公司 66.68%的股份,天楹环保的实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇成为公司实际控制人. 根据公司