PDF《中国支付通集团控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而 产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. China Smartpay Group Holdings Limited 中国支付通集团控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8325) 根乇鹗谌ㄈ瞎盒鹿煞 及 恢复买卖 建议认购新股份 兹提述本公司日期分别为二零一五年七月十七日、二零一五年八月十四日、二零一五 年九月十四日及二零一五年九月三十日之公告 ( 「该等公告」 ) ,内容有关 (其中包括) 就可能认购新股份订立之谅解备忘录. 董事会欣然宣布,於二零一五年十月二十日 (交易时段后) ,本公司、陆金发、陆家嘴 基金及保证人订立认购协议,,

陆金发及陆家嘴基金各自有条件同意 (或同意促 使指定附属公司) 认购而本公司有条件同意总共配发及发行422,809,720股认购股份, 认购价为每股股份1.90港元.422,809,720股认购股份占(i)本公司於本公告日期之现有 已发行股本约33.33%;

及(ii)本公司经配发及发行认购股份扩大之已发行股本约 25.00%. 认购事项须待本公告下文所载之条件获达成后,方告完成交易. C

1 C 根瞎菏孪钔瓿杉办镀浜,认购事项之所得款项总额及所得款项净额估计将分别为 约803,000,000港元及约802,000,000港元.本公司拟将所得款项净额用於本公告下文 「进行认购事项之理由及所得款项用途」 一段所披露之用途. 认购股份将根豆啥乇鸫蠡嵘舷蚬啥扒笾乇鹗谌ㄅ浞⒓胺⑿.股东特别大 会将会召开,以供股东考虑及酌情批准认购协议及其项下拟进行之交易,包括授出特 别授权. 本公司将根匆蛋迳鲜泄嬖蜢妒导士尚星榭鱿戮】煜蚬啥姆⑼ê,当中载有 (其 中包括) 有关认购协议及其项下拟进行之交易 (包括授出特别授权) 之其他详情,连同 召开股东特别大会之通告. 恢复买卖 应本公司要求,股份已自二零一五年十月二十二日上午九时正起於联交所暂停买卖, 以待刊发本公告.本公司已向联交所申请批准自二零一五年十月二十六日上午九时正 起恢复股份买卖. 股东及本公司有意投资者务请注意,各认购事项须待认购协议项下之条件获达成后方 告完成.由於认购事项不一定会进行,股东及本公司有意投资者於买卖股份时务请审 慎行事. 兹提述本公司日期分别为二零一五年七月十七日、二零一五年八月十四日、二零一五年 九月十四日及二零一五年九月三十日之公告 ( 「该等公告」 ) ,内容有关 (其中包括) 就可能 认购新股份订立之谅解备忘录. 董事会欣然宣布,於二零一五年十月二十日 (交易时段后) ,本公司、陆金发、陆家嘴基 金及保证人订立认购协议,,

陆金发及陆家嘴基金 (或其指定附属公司 (视情况而定) ) 各自有条件同意 (或同意促使指定附属公司) 认购而本公司有条件同意总共配发及发行 422,809,720股认购股份,认购价为每股认购股份1.90港元. C

2 C 认购协议 下文载列认购协议之主要条款: 日期 二零一五年十月二十日 参与各方 (1) 本公司;

(2) 认购人,即,陆金发和陆家嘴基金;

及(3) 保证人. 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,认购人及其各自之实益拥有人均为本 公司独立第三方. 认购股份 根瞎盒,陆金发及陆家嘴基金各自有条件同意 (或同意促使指定附属公司) 认购而 本公司有条件同意总共配发及发行422,809,720股认购股份,认购价为每股1.90港元. 422,809,720股认购股份占(i)本公司於本公告日期之现有已发行股本约33.33%;