PDF《股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股》

股票代码:600617

900913 股票简称:国新能源 国新B股 山西省国新能源股份有限公司 非公开发行A股股票 之 发行情况报告书 保荐机构(主承销商)(北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层)

2 0

1 5 年12月2全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任.

全体董事签名: 刘军梁谢虎 兰旭杜寅午 凌人枫 李晓斌 谭晋隆 丁宝山 潘一欢 高慧张康宁 山西省国新能源股份有限公司 年月日3目录

第一章 释义

3

第二章 本次发行基本情况

6

一、本次发行履行的相关程序.6

二、本次发行的基本情况.7

三、本次发行的发行对象情况.8

四、本次发行相关机构.11

第三章 本次发行前后公司相关情况

13

一、本次发行前后前十名股东情况对比.13

二、本次发行对公司的影响.14

第四章 保荐机构及主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论意见

17

第五章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...18

第六章 中介机构声明

19

一、保荐机构(主承销商)声明

19

二、发行人律师声明

20

三、审计机构及验资机构声明

21

第七章 备查文件

22

一、备查文件

22

二、备查文件的查阅

22

第一章 释义

4 本报告书中,除特别说明,以下简称具有如下意义:

1 A 股指经中国证监会核准向境内投资者发行、 在境内证券交易所上市、以人民币标明 股票面值、以人民币认购和进行交易的 普通股

2 国新能源/发行人/上市公 司/公司 指 山西省国新能源股份有限公司

3 国新能源集团/控股股东 指 山西省国新能源发展集团有限公司

4 本次发行、本次非公开发 行、 本次非公开发行 A 股 股票 经公司

2014 年12 月8日召开的第七届 董事会第十七次会议审议通过并经

2014 年12 月26 日召开的

2014 年度第三次临 时股东大会表决通过的拟以非公开发行 股票的方式发行不超过 45,000,000 股A股股票之行为.由于公司实施

2014 年度 利润分配方案,公司非公开发行 A 股股 票的发行价格由 22.51 元/股调整为 13.24 元/股.公司非公开发行 A 股股票的发行 数量由不超过 45,000,000 股,调整为不 超过 76,500,000 股.由于公司实施

2015 年中期利润分配方案, 公司非公开发行 A 股股票的发行价格由 13.24 元/股调整为 13.14 元/股.非公开发行 A 股股票的发 行数量为不超过 76,500,000 股5中华财险 指 中华联合财产保险股份有限公司

6 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司

5 7 诚鼎扬子 指 上海诚鼎扬子投资合伙企业(有限合伙)

8 诚鼎德同 指 上海诚鼎德同股权投资基金有限公司

9 上海德同 指 上海德同诚鼎股权投资基金中心(有限 合伙)

10 《公司章程》 指 发行人制定并不时修订的《山西省国新 能源股份有限公司公司章程》

11 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

12 山西省国资委 指 山西省人民政府国有资产监督管理委员 会13 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

14 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

15 中金公司/保荐机构/主承 销商/本机构 指 中国国际金融股份有限公司