PDF《浙江斯达电气设备股份有限公司 关联交易公告》

公告编号:2016-035

1 证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券 浙江斯达电气设备股份有限公司 关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易

2015 年9月21 日,浙江斯达电气设备股份有限公司(以下简称 "本公司") 与杭州华电电气科技有限公司 (以下简称"杭州华电") 股东沈肖冬、徐众平于杭州签订协议,交易标的为沈肖冬、徐众平合 计持有的杭州华电 15.

00%的股权(以下简称"标的资产").徐众平 7.50%的股权的交易价格为 2,382,750 元.

(二)关联方关系概述 本次标的资产购买前,杭州华电为本公司的控股子公司,公司持 有杭州华电 70.00%的股权.本次发行对象之一徐众平是本公司的监 事,为本公司的关联方.本次购买标的资产构成关联交易,但不构成 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

(三)表决和审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-035

2 2016 年9月21 日,公司召开了第一届董事会第七次会议,审议 通过了《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》,上述议案尚 需提交

2016 年第二次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易涉及发行股份收购资产, 因此股票发行还需向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司备案;

若审议本次股票发行的股 东大会股权登记日的在册股东人数超过

200 人, 本次股票发行除需向 全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案外, 还需获得中国证监 会核准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐众平 宁波市海曙区 西巷

49 号702 室

(二)关联关系 徐众平既为杭州华电股东,也是本公司监事,因此本次购买标的 资产构成关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司本次购买的标的资产为沈肖冬、徐众平合计持有的杭州华 电15.00%的股权.杭州华电成立于

2006 年4月12 日,注册资本为 人民币 500.00 万元,其主营业务为电力电气设备的销售和服务. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2016]第151654 号《审计报告》,斯达电气

2016 年6月30 日未经 公告编号:2016-035

3 审计的财务报表,经双方友好协商,确定本次股票发行价格为 3.53 元/股,发行数量为 1,350,000 股.其中,徐众平以其持有的杭州华 电7.50%股权作为对价认购 675,000 股,交易价格为 2,382,750 元;

沈肖冬以其持有的杭州华电 7.50%股权作为对价认购 675,000 股,交易价格为 2,382,750 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 根据立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的信会师报字[2016] 第151654 号《审计报告》,杭州华电在

2016 年6月30 日经审计的 净资产为 31,628,417.32 元, 其中 15%股权的净资产为 4,744,262.60 元. 根据斯达电气

2016 年6月30 日未经审计的财务报表, 截至

2016 年6月30 日,归属于母公司股东权益为 176,426,312.86 万元,归属 于母公司所有者的每股净资产为 3.53 元/股. 按照不低于公司归属于 母公司所有者的每股净资产价格确定本次发行股份的价格为 3.53 元 /股. 公司综合考虑了杭州华电的成长性、财务状况以及整体价值,经 与杭州华电的股东沈肖冬和徐众平协商,确认杭州华电 15%的股权的 交易价格为 4,765,500 元, 较杭州华电 15%净资产值 4,744,262.60 元 溢价 21,237.40 元.上述价格为交易双方的真实意思表示,符合相关 法律、法规及《公司章程》的规定.本次交易标的作价合理,不存在 损害公司和股东的合法权益的情形. 公告编号:2016-035