PDF《华清安泰》

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2018 年度报告 华清安泰 NEEQ:832326 华清安泰(北京)科技股份有限公司 Huaqing Antai (Beijing) Techonlogy Co.

,ltd

2 公司年度大事记 取得电子与智能化工程二级资质 自主研发的智能控制产品取得国家 3C 认证 获得分布式能源优秀项目特等奖 获得优秀运维管理奖 华清安泰党支部向偏远山区儿童献爱 心助捐活动 聚力赢变 共创未来 主题年会圆满 召开

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告.39

4 释义 释义项目 释义 公司、股份有限公司 指 华清安泰(北京)科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元指人民币元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 地源热泵系统 指 是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和 地热能,并采用热泵原理,既可供热又可制冷的高效 节能空调系统. 蓄能技术 指 主要针对热能或电能储存,并着眼于大规模、长时间 应用,包括蓄冷(热)技术.蓄冷(热)系统是利用 低价时段工作,将冷(热)量储存在蓄冷(热)装置 中,在高峰电价时段,将储存的冷(热)释放出来供 空调末端,达到节省电费、节能环保的目的. 工业余热技术 指 目前世界上能源利用率最高的国家是日本(57%),其次 是美国(51%)再者是欧盟(40%以上).在世界范围内 即使工业发达国家也约有 43%~ 60%的能源转为废热 而排掉了.我国目前能源利用率与工业发达国家差距 较大, 据不完全统计只有 30%左右得到利用, 其余基本 变为废热而排放到环境中,不仅浪费了大量能源,而 且对环境造成了热污染.由此可见余热回收、废热利 用乃是节能的重要环节之一,同时还可以减少热污染 降低产品成本,提高经济效益. 二次泵技术 指 能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变 流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不 利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵 电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的. 变频技术 指 变频技术包括计算机技术、电力电子技术、点击传动 技术,是一种综合性比较强的技术,结合了机械设备 和强弱电.就是指在工频电流的信号转化成其他的频 率,这种转化主要是通过半导体元件来完成的,之后 再将交流电转化成为直流电,在逆变器对电流和电压 进行调控的同时使机电设备达到无极调速的程度. 能源管控平台 指 能源管控平台以信息技术促进建筑机电系统管理改 革,通过互联网采集设备运行数据,科学评价服务品 质、系统能效和设备状况,为建筑运行管理者提供专 业咨询服务,帮助其提升整个机电系统的运行效率,

5 提升设备运行的安全性,并同时降低系统能耗.以实 现综合能源系统运行监控为基础,各能源系统联合运 行和系统节能为目标,通过能源管控平台系统,搭建 各子系统间、管理部门间的信息沟通桥梁,建立一个 集运行状态监视、能耗数据统计分析和辅助决策等功 能为一体的综合型能源管理平台,是实现节能增效的 基础.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈燕民、主管会计工作负责人韩彩云及会计机构负责人(会计主管人员)韩彩云保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、节能减排技术市场的风险 由于公司目前从事的节能减排技术应用等均为国家政策方面引 导和推广的,尚未达到普及,现行优惠补贴政策推动了节能减 排市场的快速发展.若未来国家政策发生变化,降低或取消政 策支持,则可能导致市场需求低于预期,对公司经营业绩会带 来一定的影响. 自2011 年成立以来, 公司一直专注于建筑节能 技术的研发和应用,通过自主创新,已经研发出多项国内领先 技术,并应用于项目中.但由于成立时间较短,在产品技术、 企业品牌等方面积累有所不足,未来可能会对公司的快速成长 造成一定的影响.同时随着更多的节能技术推广公司不断加入, 市场竞争将更加激烈,公司所占市场份额不大,用户接受度有 限,如果公司不能把握市场动态,及时更新技术,则存在因竞 争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险.

二、 节能技术及能源管控平台业务经营 风险 对于热泵系统综合业务,公司充分利用自身的研发能力,根据 项目实际的地质条件设计系统方案,通过提供价值含量较高的 热泵系统设计和实施方案,以及良好的设备采购、安装调试组 织能力,尽可能提高公司热泵系统的附加值,以获得企业利润. 该模式不会对公司生产经营产生不利影响.而对于节能技术及 能源管控平台业务,虽然公司基于热泵系统综合业务积累的热 泵技术、蓄能技术、二次泵技术、变频技术和自控等节能技术, 对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑实施节能改造, 并由专业化运营团队进行节能管理,并通过云技术能源管控平

7 台实现实时系统监控和能耗系统分析和运行指导,获得服务收 入.但该领域需要更专业更全面更综合的技术及服务能力,同 时对公司热泵系统综合业务积累的固有客户的后续服务能力提 出更高要求,也考验公司对既有建筑节能领域新客户的获取能 力.

三、公司存货余额较大的风险 公司

2018 年期末的存货账面价值为 85,776,906.17 元, 占期末总 资产的比例为 58.74%,公司从事的业务为地源热泵施工、安装 服务,公司存货主要为未完工的建造合同, 工程施工 大于 工 程结算 金额的部分.由于报告期末存货余额较大,造成公司在 存货上的资金占用率较高.此外未来随着公司业务量增大,公 司存货余额的增长幅度将加大,将给公司带来一定的资金压力.

四、公司客户相对集中的风险

2016 年及

2017 年、2018 年,公司的销售区域集中在北京、河北、天津、山东及江西,

2016 、2017 及2018 年,公司对前五 大客户销售收入合计占公司同期营业收入总额比例分别为 61.85%、75.79%和56.96%.这主要是由于公司所处行业为资金 密集型行业,而公司目前规模较小,资金相对有限,公司所服 务的客户数量较少,导致公司前五大客户销售收入占比较高.

五、 报告期公司财务状况对华清元泰依 赖较大 公司

2018 年营业收入为 98,159,148.65 元,其中华清元泰

2018 年营业收入为7599,142.43 元.公司2018 年净利润为6,775,306.51 元,其中华清元泰

2018 年净利润为 6,074,407.59 元.华清元泰的营业收入以及净利润占公司合并营业收入及合 并净利润的比重较大,公司的财务状况很大程度上取决于华清 元泰的财务状况. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 华清安泰(北京)科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huaqing Antai (Beijing) Techonlogy Co.,ltd 证券简称 华清安泰 证券代码

832326 法定代表人 陈燕民 办公地址 北京市海淀区北清路

68 号院用友软件园中区

13 号楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩彩云 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 010-62434183 传真 010-62434182 电子邮箱 han_cy1102@126.com 公司网址 www.huaqingyt.com 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北清路

68 号中区

13 号楼

100096 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年2月10 日 挂牌时间

2015 年4月17 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业―75 科技推广和应用服务业―751 技术 推广服务―7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 能源管控平台;

以热泵技术为基础,开发运用浅层地温能、空气 源、污水源、地表水源、水蓄冷蓄热、冰蓄冷以及工业余热回收 等技术,在民用、工业建筑行业提供技术咨询、设计、建设、运 营一体化服务;

既有建筑节能诊断、节能改造、节能改造投资管 理、运营维护、云托管等综合化服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 34,222,800 优先股总股本(股) 0.00 做市商数量 控股股东 陈燕民 实际控制人及其一致行动人 陈燕民

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911101085752249290 否 注册地址 北京市海淀区北清路

68 号院

22 号院否注册资本(元) 34,222,800 是

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号,投资者沟通

电话:021-33388435 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 金敬玉、麻贺群 会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街

2 号月坛大厦

23 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 98,159,148.65 91,541,875.55 7.23% 毛利率% 27.40% 25.77% - 归属于挂牌公司股东的净利润 6,775,306.51 7,857,645.16 -13.77% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 6,748,029.67 7,677,820.26 -12.11% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌 公司股东的净利润计算) 18.11% 26.89% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润计 算) 18.04% 0.26% - 基本每股收益 0.20 0.38 -47.37%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 145,782,871.05 103,994,109.79 40.18% 负债总计 101,603,718.30 66,590,263.55 52.58% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,179,152.75 37,403,846.24 18.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.73 -25.24% 资产负债率%(母公司) 30.24% 12.79% - 资产负债率%(合并) 69.70% 64.03% - 流动比率 1.38 1.51 - 利息保障倍数 31.54 0.38 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,249,779.94 -5,548,014.14 -59.45% 应收账款周转率 3.60 8.04 - 存货周转率 0.88 1.77 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 40.18% 141.41% - 营业收入增长率% 7.23% 105.19% - 净利润增长率% -13.77% 584.81% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 34,222,800 21,660,000 58.00% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 43,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,111.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,501.82 非经常性损益合计 32,090.40 所得税影响数 4,813.56 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 27,276.84

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后

12 应收账款 11,877,921.54 10,892,972.61 应收票据及应收账 款11,877,921.54 10,892,972.61 其他应收款 3,360,103.40 3,360,103.40 987,091.62 987,091.62 固定资产 848,918.12 848,918.12 240,562.91 240,562.91 应付账........