PDF《中国环保投资股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购中国环保投资股份有限公司任何证 券的邀请或要约. CHINA ENVIRONMENTAL INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 中国环保投资股份有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:260) 根话闶谌ǚ⑿锌苫还烧 於二零一四年六月二十六日 (交易时段后) ,本公司与认购人订立认购协议, ,本公司有条件地同意发行,而认购人有条件地同意认购本金总额港币 175,000,000元之可换股债券.假设可换股债券附随之换股权按初步换股价每股股 份港币0.2元悉数行使,合共875,000,000股换股股份将予配发及发行,相当於於 本公布日期本公司已发行股本约20.0%以及本公司经配发及发行换股股份扩大后 之已发行股本 (假设本公司已发行股本概无其他变动) 约16.6%. 换股股份将根话闶谌ǚ⑿,毋须股东批准. 发行可换股债券之所得款项净额预期约为港币174,000,000元,将用作本集团一般 营运资金用途. 交割须待认购协议之先决条件达成后方为作实,因而不一定进行.股东及准投资 者於买卖股份时,务须审慎行事.

2 认购协议 日期 二零一四年六月二十六日 (交易时段后) 订约方 (1) 本公司 (作为发行人) ;

及(2) 华泰金融控股 (香港) 有限公司 (作为认购人) ,为一间於香港注册成立之有限 公司.伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,认购人及其最终实 益拥有人为独立第三方. 主体事项 根瞎盒,本公司有条件地同意发行,而认购人有条件地同意认购本金额港 币175,000,000元之可换股债券. 先决条件 交割将於达成以下条件时作实: (i) 联交所上市委员会批准换股股份上市及买卖 (为无条件或在本公司或认购人均 不得合理反对之规限下) ;

及(ii) 本公司於认购协议作出之声明、保证及承诺於交割日并未遭违反,仍属真实 准确,且并无误导成份. 倘上文所载条件未能於认购协议日期起计第十四(14)天当天或之前或认购人与本公 司可能协定之较后日期达成,认购协议将告失效,认购协议之订约方於认购协议 之所有责任将获解除,惟先前违反构成之责任除外. 交割将於上文所载所有条件达成后第五个营业日当天,或在上文所载条件达成之 规限下本公司与认购人可能书面协定之其他时间及日期进行.

3 可换股债券主要条款 可换股债券主要条款概述如下: 本金额 : 港币175,000,000元 利率 : 可换股债券将由可换股债券发行当日起计息,利率为可 换股债券不时未偿还本金额之每年2%,本公司於随后每 年期末支付. 到期日 : 可换股债券发行之第二个周年,或认购人与本公司可能 书面协定较后日期. 换股权 : 债券持有人於发行可换股债券当日起至到期日前五个营 业日当日止期间应有权,将不少於港币1,000,000元以及为 港币1,000,000元完整倍数金额之全部或部分可换股债券 未偿还本金额随时一次性转换,惟当在任何时间,可换 股债券未偿还本金额少於港币1,000,000元,则可予转换 该项可换股债券未偿还本金额之全部 (而非当中部分) . 换股价 : 港币0.2元,即每股换股股份之初步换股价.倘发生以下 事项,换股价可予调整:(i)股份拆细、合并或重新分类;