PDF《中国光大绿色环保有限公司 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 中国光大绿色环保有限公司 公开招股 股票代号:

01257 招股概览 我们是一家中国的专业环保服务提供商,专注於生物质及危废处置行业.我们於中国的该等市场中处 於领先地位.根ト羲固厣忱牡淖柿,於2016年12月31日,就投运、在建及筹建项目而言,我们 的生物质总装机容量位列中国第四及危废处置总设计处理能力位列中国第三.随著中国环境问题受国 内外的关注程度日益提高,尤其是空气污染及雾霾以及该等问题对健康的不利影响广受关注,同时生 态文明建设策略被纳入十三五规划,我们深信我们的商业目标高度契合中国的政策导向及公共利益, 并将在中国环保产业及农村发展的不断增长中获益. 於最后实际可行日期,我们在以下三个业务分部拥有丰富的项目组合,包含68个项目,其中包括24个 投运项目、14个在建项目及30个筹建项目. 我们的业务不断从有利的国家政策及行业趋势中获益.过去,包括生物质及危废处置在内的中国环保 行业迅速发展.根ト羲固厣忱牡淖柿,由2011年至2016年,中国生物质能发电装机容量及危废 产出分别按复合年增长率16.3%及5.3%的速度增长.我们认为,由於非法处置危废的情况频发,中国 的实际危废产量及其增长潜力可能更高.包括优惠上网电价、全额购电、政府补助及税收优惠在内的 利好政策支持以及日益严格的环保标准及不断增强的执法力度促进了环保行业的快速发展,从而带动 我们业务的快速发展.弗若斯特沙利文认为,受惠於有利的政策环境、公众环保意识日益提高及中国 政府的大力投资,环保行业在中国预计将不断壮大.环保行业投资将按复合年增长率17.5%的速度, 由2017年的人民币16,000亿元增加至2021年的人民币30,494亿元.我们相信,依托我们多元、战略性的 项目组合以及充裕的项目储备,我们能够把握有利的行业趋势,进一步拓展我们的业务,实现可持续 发展. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

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1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 招股资料 全球发售股份数目 560,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定) 香港发售股份数目 56,000,000 股股份(可予重新分配) 最高发售价 每股发售股份港币 5.90 元 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 1,000 股 保荐人 中国国际金融香港证券有限公司及光银国际资本有限公司 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0421/LTN20170421050_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间:

2017 年4月26 日,周三,下午

3 时正 扣款日期:

2017 年4月27 日,周四 结果公布及退款日期:

2017 年5月5日,周五 预期上市日期:

2017 年5月8日,周一 融资方法 本次新股认购不设融资 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期