PDF《普汇中金国际控股有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布之全部或任何 部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 普汇中金国际控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:997) 关於 1)可能认购启德之股份 及2)可能成立合资公司 之谅解备忘录 本公布乃根鲜泄嬖虻13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下之内幕消息条文 (定义见上市规则) 而作出. 谅解备忘录 兹提述本公司日期为二零一五年六月一日的公布,内容有关 (其中包括) 可能投资 一家主要从事免税业务的公司并可能组成一家合资公司以促进跨境电子商务.董 事会欣然宣布,於二零一五年六月十七日 (交易时段后) ,本公司、启德及Sinolink 就可能认购及可能成立合资公司订立不具法律约束力的谅解备忘录. * 仅供识别

2 谅解备忘录并不构成订约方有关可能投资事项的具法律约束力的承诺. 一般事项 董事会谨此郑重声明,谅解备忘录并无法律约束力,而可能投资事项亦不一定会落 实.务请股东及有意投资者留意,可能投资事项须待 (其中包括) 签订正式协议后, 方可作实,而有关的条款至今尚未敲定. 现时不能确保可能投资事项是否必定会落实进行及於何时进行.股东及有意投资 者在买卖本公司证券时务须审慎行事. 倘若能签订正式协议,则根鲜泄嬖,预期可能投资事项可能会构成本公司之须 予公布交易,而供应协议可能构成本公司之持续关连交易.本公司在适当时将会遵 照上市规则之所有适用规定再度刊发公布. 绪言 兹提述本公司日期为二零一五年六月一日的公布,内容有关 (其中包括) 可能投资一 家主要从事免税业务的公司并可能组成一家合资公司以促进跨境电子商务.董事会 欣然宣布,於二零一五年六月十七日 (交易时段后) ,本公司、启德及Sinolink就可能 投资事项订立不具法律约束力的谅解备忘录.

3 谅解备忘录 谅解备忘录之主要条款载列如下: 日期: 二零一五年六月十七日 订约方: (1) 本公司;

(2) 启德;

及(3) Sinolink 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,启德、Sinolink及彼等的最终实益 拥有人均为独立於本公司的第三方,且并非本公司的关连人士 (定义见上市规则) . 可能认购事项 根陆獗竿,待下文所载所有先决条件达成后,本公司拟以20,000,000港元认购 有关数目的启德新股份 (相当於完成后启德经扩大已发行股本的8%) . 可能成立合资公司 待完成后,本公司 (或其指定附属公司) 及Sinolink将於香港组成合资公司以从事跨境 电子商务业务. 合资公司的已发行股本将分别由本公司 (或其指定附属公司) 及Sinolink拥有55%及45%.本公司将向合资公司出资30,000,000港元作为初步营运资金. 待完成及成立合资公司后,启德将与合资公司订立为期不少於10年 (或订约方可能协 定的较长期限) 的供应协议.

4 正式协议 本公司、启德及Sinolink将展开真诚磋商,确保认购协议、股东协议、合资协议及供应 协议尽快及惟无论如何不迟於二零一五年七月十五日或订约方可能协定的较迟日期 订立. 尽职调查 本公司须并须安排其顾问及代理於签署谅解备忘录后立即对启德的资产、负债、经营 及事务展开其可能认为适当的调查,而Sinolink及启德及彼等各自的代理各自须就该 调查提供本公司及其顾问及代理可能要求的协助,以令调查能够於二零一五年七月 三十一日或本公司可能同意的较后日期中午12时正或之前完成. 先决条件 完成须待 (其中包括) 下列事项达成后,方可作实: (1) 本公司满意本公布 「尽职调查」 一段所述将进行的尽职调查之结果;