PDF《中国电子科技集团有限公司》

债券简称:17 电科

01 债券代码:112629 中国电子科技集团有限公司 (原名:中国电子科技集团公司) (住所:北京市海淀区万寿路

27 号)

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 受托管理事务临时报告 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (住所:广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2018 年9月1声明本报告依据 《公司债券发行与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业行 为准则》 、 《中国电子科技集团公司公开发行

2017 年公司债券受托管理协议》等 相关规定、 公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及中国电子科 技集团有限公司(以下简称 电科集团 、 发行人 )出具的相关说明文件以及提 供的相关资料等, 由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 )编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

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一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]2344 号 批复核准,中国电子科 技集团有限公司(原名为:中国电子科技集团公司)获准向合格投资者公开发行 面值不超过

100 亿元(含100 亿元)的公司债券.

二、本期公司债券的基本情况 发行主体:中国电子科技集团有限公司 本期债券名称:中国电子科技集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) 债券期限:3 年期 本期债券发行规模:11 亿元 债券利率及其确定方式: 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网 下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变.债券的 利率将不超过国务院限定的利率水平. 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 债券形式: 实名制记账式公司债券. 投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作. 还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最 后一期利息随本金一起支付. 支付金额: 本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债 券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金.

3 付息、 兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理. 起息日:2017 年12 月26 日. 利息登记日: 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息. 计息期限:本期债券的计息期限自

2017 年12 月26 日起至

2020 年12 月25 日止. 付息日: 本期债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

12 月26 日, 前述日 期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息. 兑付日:本期债券的兑付日为