PDF《重庆长安民生物流股份有限公司》

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重庆长安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号: 01292) 关连交易 增资装备财务 於2019年5月20日,本公司与装备财务签订了认购协议,根眯,本公司同意以人民币 16,124,100元的认购代价认购7,570,000股单价为每股人民币2.13元的认购股份.认购代价将 以本公司内部现金盈余支付.由於该认购事项按同比例进行,认购事项完成后,本公司将继续 持有装备财务增资后约0.81%的股权. 於本公告刊发之日, 中国长安持有本公司约25.44%的已发行股本及装备财务12.46%的股权, 南 方集团持有中国长安100%的股权及装备财务22.9%的股权,本公司持有装备财务约0.81%的股 权.中国长安、南方集团及装备财务均为本公司的关连人士.因此,签订认购协议及协议下的 交易构成本公司的关连交易. 由於根鲜泄嬖虻14.07条计算的认购协议下本公司认购装备财务股份之最高适用百分比率 (定义同上市规则)高於0.1%但未超过5%,本公司签订认购协议(包括根眯槿瞎 7,570,000股认购股份)须遵守上市规则第14A章下申报及公告的规定,但豁免遵守独立股东批 准的规定. 背景 兹提述本公司分别於2014年10月15日及2014年12月30日刊发的公告, 有关本公司认购装备财务 17,000,000股股份,占当时装备财务增资后约0.81%的股权.於本公告刊发之日,本公司持有 装备财务17,000,000股股份,占装备财务约0.81%的股权.

2 为提高资本充足率、 投融资及抗风险能力,装备财务计划以发行新股的方式将其注册资本由人 民币2,088,000,000元增加至人民币3,033,000,000元.装备财务此次共计发行945,000,000股 新股,所有现有股东均按同比例认购. 为防止本公司於装备财务的股权被稀释,本公司同意以人民币16,124,100元的认购代价认购 7,570,000股单价为人民币2.13元的认购股份.根竟舅裥畔,装备财务所有现有股东 并无任何一方就认购装备财务认购股份放弃优先购买权. 认购事项完成且装备财务所有现有股 东均已根瞎菏孪钕蜃氨覆莆窠谐鲎屎,本公司将继续持有装备财务增资后约0.81%的股 权. 於本公告刊发之日, 中国长安持有本公司约25.44%的已发行股本及装备财务12.46%的股权, 南 方集团持有中国长安100%的股权及装备财务22.9%的股权,本公司持有装备财务约0.81%的股 权.根鲜泄嬖,中国长安、南方集团及装备财务均为本公司的关连人士.因此,签订认购 协议及协议下的交易构成本公司的关连交易. 认购协议 日期 2019年5月20日 订约方 (1) 本公司;

及(2) 装备财务 协议主题 根瞎盒,本公司同意以人民币16,124,100元的认购代价认购装备财务7,570,000股单价 为每股人民币2.13元的认购股份.认购代价将以本公司内部现金盈余支付. 先决条件 认购协议满足以下条件方可作实: (1) 本公司获得与认购7,570,000股认购股份相关的所有内部批准、许可及/或授权;

(2) 装备财务增资及发行945,000,000股认购股份获其董事会及股东大会批准;

及(3) 装备财务发行945,000,000股认购股份获中国银保会的批准.