PDF《中国兵器装备集团公司 2017年公司债券（第二期）发行结果...》

中国兵器装备集团公司 2017年公司债券(第二期)发行结果公告 本公司及总经理办公会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完 整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1702号"文核准,中 国兵器装备集团公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公开 发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券. 根据《中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第二期)发行公 告》,中国兵器装备集团公司2017年公司债券(第二期)(以下简称"本 期债券")基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过30亿元.本期 债券分为两个品种,品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二为10年期固定利率 债券.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人 和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超 额配售部分),由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种 间回拨选择权. 本次债券发行工作已于2017年6月6日结束, 品种一实际发行规模 为0元;

品种二实际发行规模为20亿元,最终票面利率为5.04%. 特此公告. (此页无正文, 为 《中国兵器装备集团公司

2017 年公司债券(第二期) 发行结果公告》之盖章页) 发行人:中国兵器装备集团公司 年月日(此页无正文, 为 《中国兵器装备集团公司

2017 年公司债券(第二期) 发行结果公告》之盖章页) 主承销商:中信建投证券股份有限公司 年月日