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BAOXIN AUTO GROUP LIMITED 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车宣布於港交所主板上市 宝信汽车宣布於港交所主板上市 宝信汽车宣布於港交所主板上市 宝信汽车宣布於港交所主板上市计划 计划 计划 计划 每股作价 每股作价 每股作价 每股作价 8.

50 港元至 港元至 港元至 港元至 10.80 港元 港元 港元 港元 集资最多 集资最多 集资最多 集资最多 41.0 亿港元 亿港元 亿港元 亿港元* 中国领先的豪华 中国领先的豪华 中国领先的豪华 中国领先的豪华4S经销集团 经销集团 经销集团 经销集团 国内豪华汽车市场具潜力 国内豪华汽车市场具潜力 国内豪华汽车市场具潜力 国内豪华汽车市场具潜力 锐意拓展经销店网络 锐意拓展经销店网络 锐意拓展经销店网络 锐意拓展经销店网络 [香港讯,2011 年12 月1日] 中国领先的豪华 4S 经销集团 - 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 宝信汽车集团有限公司 (「宝宝宝宝信汽车 信汽车 信汽车 信汽车」或「公司」 ,连同其附属公司「集团」),今天宣布於香港联合交易所有限公司 (「港 交所」) 主板上市计划. 宝信汽车计划发售 379,320,000 股股份(包括 328,740,000 股新股份及 50,580,000 股销售股 份,视乎超额配股权而定),当中 90%将作国际发售 (包括 290,808,000 股新股份及 50,580,000 股销售股份,可予调整及视乎超额配股权而定),其余 10%将於作香港发售 (可 予调整),作价介乎每股 8.50 港元至每股 10.80 港元.公司将於

2011 年12 月2日(星期五) 上午九时正开始於香港公开发售,至12 月7日(星期三)中午十二时正截止.公司股份将 於2011 年12 月14 日(星期三)开始进行买卖,股份代号为 1293.股票将以每手

500 股进 行买卖.超额配股权行使情况下,公司及/或售股股东为按发售价发行及/或出售最多 56,898,000 股股份,相当於全球发售下按发售价初步提呈的发售股份的 15%,以补足国际发 售中的超额分配(如有) . 摩根士丹利亚洲有限公司为是次上市计划之独家全球协调人;

摩根士丹利亚洲有限公司及摩 根大通证券(亚太)有限公司为联席保荐人;

摩根士丹利亚洲有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司(香港公开发售) 、J.P. Morgan Securities Ltd. (国际发售)及招银国际融资 有限公司为联席账簿管理人;

摩根士丹利亚洲有限公司、摩根大通证券(亚太)有限公司(香 港公开发售)、J.P. Morgan Securities Ltd. (国际发售)及招银国际证券有限公司为联席牵 头经办人. - 续-*假使超额配股权未被行使 假使超额配股权未被行使 假使超额配股权未被行使 假使超额配股权未被行使 宝信汽车是中国领先的4S经销集团,主要经营豪华品牌及超豪华品牌汽车相关的销售及服 务.根奉９实淖柿,以宝马汽车的销量及经销店数目计算,集团是一家在中国处於领 先地位的豪华4S经销集团,而其超豪华汽车经销业务正急速增长.集团提供全面的汽车相关 销售及服务、包括销售新车、汽车保养及维修服务、销售汽车用品及其他汽车相关产品、汽 车订制及装潢服务,以及协助顾客办理保险、所有权及登记等销售相关代理服务. 宝信汽车集团有限公司 宣布於港交所主板上市计划 第2页宝信汽车执行董事兼主席杨爱华先生 宝信汽车执行董事兼主席杨爱华先生 宝信汽车执行董事兼主席杨爱华先生 宝信汽车执行董事兼主席杨爱华先生表示:「随著中国经济的快速增长,人均可支配收入持 续上升、富庶阶层规模不断扩大以及公路网络的扩展,自2009 年以来,中国按销量计算已 成为全球最大的乘用车市场.根奉９实淖柿,中国豪华超豪华品牌乘用车销量预期会 由2011 年的约