PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司》

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8 年度业绩推介中国石化上海石油化工股份有限公司 目录

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2 1 后期展望 资本开支 业务回顾 财务摘要

1 财务摘要 按国际财务报告准则编制 财务摘要2018

2017 增减 营业额 107,689 91,962 17.

10% 毛利 5,775 6,820 -15.32% 税前利润 6,808 7,853 -13.31% 归属于母公司 股东的净利润 5,336 6,143 -13.14% 每股收益(元) 0.493 0.568 -13.20% 百万元人民币 截止 2018.12.31 截止 2017.12.31 增减 资产总额 44,386 39,443 12.53% 负债总额 13,923 10,928 27.41% 股东权益 30,346 28,230 7.50% 每股净资产(元) 2.801 2.611 7.28% 资产负债率 31.37% 27.71% 3.66个百分点 百万元人民币 财务摘要按国际财务报告准则编制

2 业务回顾 我国石化行业总体态势继续稳中向好,生产和市场需 求增长基本平稳,产品价格上涨,行业主营收入和利 润总额实现双增长. 行业情况 中国经济运行保持总体平稳,结构不断优化,质量效 益有所提升,但在实体经济经营困难等问题的影响下, 经济运行呈现温和回落态势,全年国内生产总值 (GDP)增长6.6%,比去年降低0.3%. 中国经济 2018年,世界经济维持复苏态势,美国经济表现抢 眼,欧洲经济增长呈现放缓,日本经济也遭遇下行 压力,新兴市场和发展中经济体整体增长趋缓. 世界经济 宏观经济 业务回顾进一步加强企业管理 公司 运营 持续优化运营和降本减费 稳步推进项目建设、科研开发和信息化工作 加强HSSE管理,夯实生产运行基础 业务回顾继续深化节能减排 努力开拓市场和提升销售服务水平 业务回顾业务回顾迪拜(美元/桶) 国际原油价格

2017 2018 公司原油单位加工成本 (人民币 元/吨) 31.03% 2,581.35 加工成本 3,382.38

50 60

70 80

90 业务回顾中东 拉美 美国 中国 欧洲

2018 83.22% 14.52% 1.12% 0.59% 0.55%

2017 82.89% 15.77% - 0.98% 0.36%

2018 2017 原油来源 中东 82.89% 拉美 15.77% 中国 0.98% 欧洲 0.36% 中东83.22% 拉美 14.52% 美国1.39% 中国 0.59% 欧洲0.55% 业务回顾亚洲市场化工产品价格走势 ( 乙烯、苯、EG、PX价格取FOB韩国,LDPE、PP薄膜价格取CFR China) (涤纶、腈纶价格取中国华东市场) 500.00 700.00 900.00 1100.00 1300.00 1500.00 美元/吨 乙烯 苯EG PX PE PP 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 美元/吨 涤纶短纤 腈纶短纤 业务回顾国内市场需求增长 -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

2017 2018 -4.96 % 14.62% 8.10% 11.0% 合成纤维 树脂及塑料 中间石化产品 -0.66% 9.10% 0.36% 3.36% 石油产品

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 汽油 柴油 航煤 液化气

2017 2018 主要石油产品产量变化 业务回顾1.99% -3.36% -6.73% 6.32% 吨0100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 乙烯 丁二烯 纯苯 对二甲苯 EO/EG 聚乙烯 聚丙烯 腈纶

2017 2018 吨 主要化工产品产量变化 业务回顾1.42% 2.38% 2.36% 6.34% 9.34% -11.33% 2.45% -14.17% 4.24% 3.71% 4.00% 6.71% 7.19% 0.93% 3.22% 2.51% 18.73% 4.22% 3.66% 3.53% 6.58% 6.22% 0.66% 2.64% 2.36% 18.62% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 乙烯 丁二烯 纯苯 对二甲苯 乙二醇 PTA 聚乙烯 聚丙烯 腈纶

2017 2018 国内产量份额 业务回顾0200

400 600

800 1,000 1,200 1,400 1,600 合成纤维 树脂及塑料 中间石化产品 石油产品 总计

2017 2018 产品销量变化 业务回顾-9.57% -4.27% 10.10% 7.41% 6.42% 万吨 0% 10% 20% 30% 合成纤维 树脂及塑料 中间石化产品 石油产品 总计