PDF《大唐国际发电股份有限公司 关于与控股股东中国大唐集团公司》

共3页第1页证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2016-023 大唐国际发电股份有限公司 关于与控股股东中国大唐集团公司 签署《煤化工及相关项目重组框架协议》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 大唐国际发电股份有限公司( "公司"或"本公司" )与中国大唐集团公司 ( "大唐集团" ) 于2016 年4月27 日签署 《煤化工及相关项目重组框架协议》 ( " 《重 组框架协议》 " ) . 公司八届三十四次董事会审议批准.

一、概述

1、2016 年3月29 日,公司与中国国新控股有限责任公司( "国新公司" ) 签署了《重组框架协议之终止协议》 ,详情请参阅公司日期为

2016 年3月29 日 发布的相关公告.

2016 年4月27 日,公司与控股股东大唐集团签署了《重组框架协议》,拟 继续开展本公司煤化工板块及相关项目的重组工作.

2、于本公告日,大唐集团及其子公司合计持有本公司 34.77%的股权,根据 上海证券交易所上市规则( "上市规则" )的规定,大唐集团为本公司关联人.本 次重组事项尚待签署有关具体交易协议, 待签署有关具体交易协议且重组事项一 经落实后,则该交易事项将可能构成需按上市规则披露的关联交易.

二、合作方介绍 大唐集团注册资本金约人民币 180.09 亿元.主要经营范围为:从事电力能 源的开发、投资、建设、经营和管理;

组织电力(热力)生产和销售;

电力设备 共3页第2页制造、设备检修与调试;

电力技术开发、咨询;

电力工程、电力环保工程承包与 咨询;

新能源开发;

自营和代理各类商品和技术的进出口.

三、 《重组框架协议》主要内容

1、重组范围: 公司及所属企业在煤化工及相关产业的投资项目,包括:大唐能源化工有限 责任公司所属煤化工及配套关联项目 (如: 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司、 内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、 辽宁大唐国际阜新煤制天然 气有限责任公司、大唐呼伦贝尔化肥有限公司及其他配套关联项目) ,以及内蒙 古大唐国际锡林浩特矿业有限公司、 内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限 责任公司等相关项目.

2、重组方式: (1)大唐集团全资设立煤化工板块平台公司( "平台公司" ) ,通过资产及/ 或股权收购,由平台公司获得重组范围内相关项目资产或股权. (2)按照国家法律、法规和政府有关部门相关规定,依据审计及资产评估 结果,协商确定交易价格.

3、审计、评估: 审计、评估基准日设定为

2016 年3月31 日.

4、过渡期安排: (1)从《重组框架协议》签署之日至交割日期间,本公司对过渡期间的生 产经营和安全稳定等事项负责,暂时冻结重组范围内相关企业或项目的人事关 系、劳动关系、重大资产变化、重大资金支出、重大业务调整等;

上述期间内, 如涉及重大事项变动,需经大唐集团同意. (2)双方同意根据中国现行适用的法规政策要求推进本重组事宜,取得本 《重组框架协议》述及事宜的全部内外部批准与授权,并适时由公司与平台公司 及/或大唐集团签署相关文件.

5、其他事宜: 如本《重组框架协议》生效之日(2016 年4月27 日)起12 个月内双方未 就本重组事宜达成具体协议,本《重组框架协议》终止. 共3页第3页