PDF《须予披露的交易》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:991) 公告 须予披露的交易 出资协议

2014 年4月16 日,本公司 、 EDF 中国及抚州发电公司分别签署了认购协议及合资合同 . 1.

2014 年4月16 日,本公司、EDF 中国及抚州发电公司签署了认购协议,为满足抚 州发电公司发展需要,抚州发电公司将实施增资,EDF 中国与本公司将共同认购增 资;

首期出资完成后,其股权结构调整为:本公司持股 51%,EDF 中国持股 49%. 2.

2014 年4月16 日,本公司与 EDF 中国签署了合资合同,将共同出资建设抚州发电 项目,并对双方与合营有关的权利和义务做出规定. 3. 根┦鸬暮献屎贤,EDF 中国完成首期出资后,抚州发电公司帐目将有可能不再 合并至本公司财务报表. 上市规则含义 由於有关出资协议之一个或多个适用百分比率(定义见上市规则第 14.07 条)高於 5% 但低於 25%,故出资协议构成本公司须予披露的交易,需遵守上市规则第

14 章项下所 载之申报及公告的规定.

2 背景 本公司全资子公司抚州发电公司是一家主要从事电力项目的开发、建设、运营和维护、 电力生产和销售的企业 , 目前主要负责规模为 2* 1,000 兆瓦级别的超超临界燃煤发电机 组以及所有发电需要设施的开发及建设.

2014 年4月16 日,本公司与 EDF 中国及抚州发电公司签署了认购协议,为满足抚州 发电公司的业务发展需要,抚州发电公司将实施增资,EDF 中国与本公司同意共同参 与增资;

其中,EDF 中国和本公司同意分别认购抚州发电公司注册资本人民币 887,691,840 元和人民币 239,924,160 元的增资.此外,EDF 中国同意为该增资以现金方 式向抚州发电公司缴付人民币 130,000,000 元计入资本公积金. 首期出资完成后,抚州发电公司股权结构为:本公司持股 51%,EDF 中国持股 49%. 鉴於已签署认购协议,本公司与 EDF 中国於

2014 年4月16 日签署了合资合同,将共 同出资建设抚州发电项目,并对双方与合营有关的权利和义务做出规定. 认购协议 签署日期 :2014 年4月16 日 协议各方:本公司、EDF 中国、抚州发电公司 舅⑺ぜ八,及在作出一切合理查询后确认,EDF 中国及其最终受益持 有人为独立於公司及其联系人之第三方. 认购协议主要内容 : 1. 定价依 根鸹峒剖κ挛袼(特殊普通合夥)出具的抚州发电公司审计报告,於审计 基准日

2013 年10 月31 日,按中国会计准则,抚州发电公司总资产为人民币 82,522.42 万元 , 负债总额为人民币 14,122.42 万元 , 净资产为人民币 68,400 万元 . 根懒⒐乐凳χ刑旌妥什拦拦静捎米什》ㄆ拦啦⒊鼍叩母е莘⒌绻 司评估报告,於评估基准日

2013 年10 月31 日,抚州发电公司股东全部权益评 估价值为人民币 69,839.87 万元,较审计账面净资产增值人民币 1,439.87 万元. 增值率为 2.11%. 根瞎盒,EDF 中国应为本次抚州发电公司增资向该公司缴付人民币 1,017,691,840 元(或等值美元或等值欧元) ,该认购金额是在中天和资产评估公 司对抚州发电公司截至

2013 年10 月31 日估值的基础上,考虑到 EDF 中国对抚 州发电公司的后续投资并经协议各方协商确定.