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兴业证券股份有限公司 关于申科滑动轴承股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构: 二一一年十月 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 3-2-1 声明申科滑动轴承股份有限公司(以下简称 发行人 或 申科股份 )申请在 境内首次公开发行股票并上市,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公 司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《首次公开发行股 票并上市管理办法》 (以下简称 《首发管理办法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管 理办法》等相关的法律、法规,向中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证 监会 )提交了发行申请文件.

兴业证券股份有限公司(以下简称 兴业证券 或 本保荐机构 )作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构,王廷 富和裘晗作为具体负责推荐的保荐代表人, 特为其向贵会出具本发行保荐工作报 告. 保荐机构兴业证券、 保荐代表人王廷富和裘晗承诺:本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整 性. 申科股份首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 3-2-2 目录

第一节 项目运作流程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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一、保荐机构内部项目审核流程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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二、本次证券发行项目的立项审核主要过程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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三、本次证券发行项目执行的主要过程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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第二节 项目存在问题及其解决情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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一、立项评估决策机构意见及审议情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

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二、尽职调查过程中发现和关注的主要问题及解决情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・