PDF《中国电力国际发展有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国电力国际发展有限公司China Power International Development Limited (在香港注册成立的有限责任公司) (股份代号:2380) 须予披露的交易 向附属公司建议增资 於二零一八年十一月二十二日,国家电投金紫山(本公司的附属公司)就有关建议增资 订立下列的增资协议及股权转让合同. 金紫山增资协议 於二零一八年十一月二十二日,国家电投广西(本公司的全资拥有附属公司)、丹霞公 司、农银金融及国家电投金紫山订立了金紫山增资协议.,农银金融(作为投资 者)同意以现金出资方式向国家电投金紫山注资人民币 2.9 亿元,出资额将用作增加其 注册资本及资本公积. 金紫山股权转让合同 於二零一八年十一月二十二日,国家电投广西、丹霞公司、农银金融及国家电投金紫山 亦订立了金紫山股权转让合同.,在增资完成后,国家电投广西获授予若干权利向 农银金融购买金紫山目标权益,而订约方可於发生若干事件及在金紫山股权转让合同的 条款及条件规限下,就金紫山目标权益协定其他处理方式. 上市规则的涵义 增资 在增资完成后,本公司於目标公司的权益将被摊薄.根鲜泄嬖虻 14.29 条,本集团 的相关成员被视为已作出目标公司权益的出售.由於就视作出售事项根鲜泄嬖虻 14.07 条,连同前增资协议的视作出售事项(在涉及农银金融而言)合并计算的一个或 多个适用百分比率超过 5%但低於 25%,增资构成本公司的一项须予披露交易,并须遵 守上市规则第

14 章项下申报及公告的规定.

2 原股东选择权 原股东选择权的授予将被当作一项须予公布的交易,并根鲜泄嬖虻 14.04(1)(b)及14.73 条参照百分比率进行分类.根鲜泄嬖虻 14.75(1)条,就原股东选择权的授予而 言(其行使由国家电投广西酌情决定),在计算百分比率时仅考虑溢价.由於原股东选 择权的授予无需支付溢价,该授予将不会构成本公司的一项须予公布的交易. 本公司将於任何原股东选择权获行使时遵守适用的上市规则. 金紫山增资协议 金紫山增资协议的主要条款概述如下: 日期: 二零一八年十一月二十二日 订约方: (i) 原股东;

(ii) 投资者;

及(iii) 目标公司. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,投资者及其最终实益 拥有人均为独立於本公司及本公司关连人士的第三方. 代价: 根鹱仙皆鲎市,投资者须以现金出资方式支付总代价人民币 290,000,000 元(约相等於 326,000,000 港元)收购国家电投金紫山约 44.32%权益,以增加其注册资本及资本公积. 於本公告日期,国家电投金紫山由国家电投广西持有 90.83%及丹霞公司 持有 9.17%.在增资完成后,国家电投广西及丹霞公司於国家电投金紫山 的权益将分别被摊薄至约 50.57%及5.11%. 增资协议的代价乃订约方经公平磋商后厘定,并已参考 (i)投资者建议的 增资金额、(ii)目标公司的营运状况、财务状况及业务表现,以及(iii)目标 公司的业务前景. 最终目标权益将参考目标公司於紧接金紫山增资协议签署之日前最近一个 月按中国会计准则编制,并经由原股东及投资者共同接纳的管理账目或审 计账目的资产净值变动进行调整.