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1 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 A 股可转换公司债券上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]25 号 文核准,招商局公路网 络科技控股股份有限公司(以下简称 招商公路 、 发行人 或 公司 ) 公开发 行50 亿元 A 股可转换公司债券,并已于

2019 年3月20 日刊登募集说明书及 摘要.

发行人已承诺在发行完成后将尽快办理 A 股可转换公司债券上市程序. 中国国际金融股份有限公司(以下简称 中金公司 或 联席保荐机构 )与招商 证券股份有限公司(以下简称 招商证券 或 联席保荐机构 )认为发行人申请 其A股可转换公司债券上市完全符合《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特推荐其 A 股 可转换公司债券在贵所上市交易.现将有关情况报告如下:

一、发行人基本情况

(一)发行人概况 法定中文名称 : 招商局公路网络科技控股股份有限公司 (简称:招商公路) 法定英文名称 : China Merchants Expressway Network &

Technology Holdings Co., Ltd. 华建中心设立日期

1993 年12 月18 日 股份公司设立日期 :

2016 年8月29 日 法定代表人 : 王秀峰 注册资本 : 617,821.1497万元 注册地址 : 天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路599号东疆 商务中心A3楼910 办公地址 : 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层 A股普通股上市地点 : 深圳证券交易所

2 A股普通股简称 : 招商公路 A股普通股代码 : 001965.SZ 邮政编码 :

100022 联系电话 : 010-56529000 传真 : 010-56529111 公司网址 : www.cmhighway.com 电子邮箱 : cmexpressway@cmhk.com 公司系中国投资经营里程最长、跨区域最广、产业链最完整的综合性公路 投资运营服务商,经营范围主要包括:公路、桥梁、码头、港口、航道基础设 施的投资、开发、建设和经营管理;

投资管理;

交通基础设施新技术、新产品、 新材料的开发、研制和产品的销售;

建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金 交电、日用百货的销售;

经济信息咨询;

人才培训. (企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(二)发行人设立情况及其股权结构

1、发行人设立情况 (1)前身阶段 招商公路的前身为华建交通经济开发中心(以下简称 华建中心 ) ,成立 于1993 年12 月18 日.

1993 年8月20 日,交通部作出《关于成立华建交通经济开发中心的批复》 (交人劳发[1993]860 号) ,同意成立华建中心,该中心为交通部直属并具有独 立法人资格的全民所有制企业,实行独立核算,自主经营,自负盈亏,依法纳 税.

1999 年3月,经国家经济贸易委员会、财政部、交通部分别以国经贸企改 [1999]190 号文、财管字[1999]63 号文、交体法发[1999]142 号文批准,交通部 将华建中心整体划转进入招商局集团有限公司(以下简称 招商局集团 ) ,成 为招商局集团下属企业. (2)有限责任公司阶段

3 2010 年9月20 日,中通诚资产评估有限公司出具编号为中通评报字 [2010]181 号的《资产评估报告》 ,以2010 年6月30 日为评估基准日,华建中 心经评估净资产值为 1,291,285.32 万元,净资产评估增值 22,418.56 万元,增值 率为 1.77%.经扣减评估增值额应计的递延所得税负债 5,604.64 万元,华建中 心净资产为 1,285,680.68 万元.前述资产评估报告已经招商局集团备案确认.