PDF《声明及提示》

声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明 书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、联合主承销商声明 联合主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等 法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性 进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披 露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何决定, 均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行承担.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联合主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2008 年中国港中旅集团公司企业债券.

(二)发行总额:20 亿元人民币.

(三) 期限和利率: 本期债券为

5 年期固定利率债券. 票面年利率为 4.28%

1 (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.07%确定,Shibor 基准利率为 发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 3.21%,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不变.本期债券 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(四)发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行.

(五)发行对象:本期债券由承销团成员向境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外)公开发行.

(六)信用级别:经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用 级别为 AAA,本期债券信用级别为 AAA.

(七)债券担保情况:无担保.

2 目录释义.4 第一条 债券发行依据.6 第二条 与本期债券发行相关的机构.7 第三条 发行概要

11 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管.14 第六条 债券发行网点.15 第七条 认购人承诺.16 第八条 债券本息兑付方法

17 第九条 发行人基本情况

18 第十条 发行人业务情况

30 第十一条 发行人财务情况

44 第十二条 已发行尚未兑付的债券

50 第十三条 募集资金用途

51 第十四条 偿债保证措施

55 第十五条 风险与对策.58 第十六条 信用评级.65 第十七条 法律意见.67 第十八条 其他应说明的事项.68 第十九条 备查文件.69

3 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司、本公司、集团、港中旅:指中国港中旅集团公司. 本期债券:指总额为