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广发证券股份有限公司 关于 深圳清溢光电股份有限公司股票 上市保荐书 二零一九年五月 3-1-3-1 上海证券交易所: 广发证券股份有限公司(以下简称: 保荐机构 或 广发证券 )接受深圳 清溢光电股份有限公司(以下简称 清溢光电 、 发行人 或 公司 )的委 托,担任清溢光电首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构.

本保荐机构及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公 司法》 ) 、 《证券法》 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 、 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》 以及 《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》 (以下简称 《推荐指引》 )等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关 规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整. 如无特别说明,本上市保荐书中的简称或名词释义与《深圳清溢光电股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的相同.

一、发行人基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:深圳清溢光电股份有限公司

2、注册资本:20,000 万元

3、法定代表人:唐英敏

4、有限公司成立时间:1997 年8月25 日(2009 年4月28 日整体变更为股 份公司)

5、住所:深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼

6、联系

电话:0755-86359868

7、联系人:吴克强

8、经营范围:研究设计、生产经营新型显示器件(平板显示器及显示屏) 、 新型光掩膜版材料,LCD 辅助设计软件开发和销售自主开发的软件产品.

9、本次证券发行类型:首次公开发行股票并在科创板上市 3-1-3-2

(二)主营业务 发行人主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、 规模最大的掩膜版生产企业之一.公司产品主要应用于平板显示、半导体芯片、 触控、电路板等行业,是下游行业产品制程中的关键工具.发行人始终坚持自主 研发创新,代表了国内掩膜版企业的领先技术水平.凭借优质的产品及服务,发 行人与下游众多知名企业建立了良好的合作关系.在平板显示领域,发行人拥有 京东方、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、龙腾光电、信利、中电熊猫、 维信诺等客户;

在半导体芯片领域,发行人已开发中芯国际、英特尔、艾克尔、 颀邦科技、长电科技、士兰微等客户.

2011 年8月, 深圳市人民政府在 《深圳新材料产业振兴发展规划 (2011-2015) 》 中明确提出 启动包括清溢光电掩膜版项目在内的重大项目 .

2015 年10 月, 发行人独立申请、 主导编制的电子行业标准 《薄膜晶体管 (TFT) 用掩模版规范》 (SJ?T 11516-2015)经国家工信部批准颁布并实施,填补了掩膜 版领域标准空白.

2018 年3月,发行人荣获中国电子材料行业协会、中国光学电子行业协会 液晶分会联合授予的 中国新型显示产业链特殊贡献奖(2017 年度) .

2018 年11 月,发行人被纳入工信部电子信息制造业重点联系企业,每月提 供经营数据, 为及时了解我国电子信息产业运行情况, 分析判断行业发展态势, 为行业决策提供参考和支撑 .

(三)核心技术及研发水平

1、发行人拥有的核心技术 发行人主要依靠自主研发,在生产实践中不断完善和提高工艺技术水平.截 至本上市保荐书签署日,发行人共拥有