PDF《MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司》

此乃要件请即处理二零零六年六月三十日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有之马斯葛集团有限公司股份,应立即将本通函交予买主或承让人,或 经手买卖之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明 确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任. MASCOTTE HOLDINGS LIMITED 马斯葛集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:136) 非常重大收购 及 关连交易 独立董事委员会及独立股东之 独立财务顾问 华富嘉洛企业融资有限公司 董事会函件载於本通函第4页至第13页.独立董事委员会函件载於本通函第14页.华富嘉洛 (独立董 事委员会及独立股东之独立财务顾问) 函件载於本通函第15页至24页,载有其致独立董事委员会及独 立股东之建议. 本公司谨订於二零零六年七月十七日星期一下午三时正假座香港香港仔深湾道8号香港仔深湾游艇会 4字楼舫桥厅举行股东特别大会或其任何续会,大会通告载於本通函第140页至141页.不论 阁下能 否出席大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,无论如何尽快於大会或其任何续 会之指定举行时间48小时前交回马斯葛集团有限公司之过户处秘书商业服务有限公司,地址为香港 湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼. 阁下於填妥及交回代表委任表格后,仍可出席大会或其任 何续会,并於会上投票. C i C 目录页次 释义

1 董事会函件

4 绪言

4 收购协议

5 Jet Star之资料

8 中国物业之资料

9 本公司之资料

10 进行收购事项之理由

10 收购事项之财务影响

11 股东特别大会

12 要求投票表决之程序

13 推荐意见

13 其他资料

13 独立董事委员会函件

14 华富嘉洛函件

15 附录一 - 本集团财务资料

25 附录二 - Jet Star之会计师报告

64 附录三 - 本集团备考财务资料

79 附录四 - 经扩大集团财务资料

88 附录五 - 本集团物业估值

101 附录六 - Jet Star物业估值

129 附录七 - 一般资料

135 股东特别大会通告

140 Produced by SNP Vite Limited CR0606018 C

1 C 释义於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 根展盒,由Mascotte Group收购销售股份及 股东贷款 「收购协议」 指 卖方及Mascotte Group於二零零六年六月六日就收 购事项所订立之收购协议 「联系人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行一般公开营业之日子 (除星期六及於 上午九时正至下午五时正内任何时间香港发出八号 或以上热带气旋警告讯号或 「黑色」 暴雨警告讯号之 日外) 「本公司」 指 马斯葛集团有限公司,一间於百慕达注册成立之有 限公司,其已发行股份於联交所主板上市 「完成」 指 根展盒橥瓿墒展菏孪 「完成日期」 指 自收购协议所载先决条件获达成或豁免 (视情况而 定) 之日起计第五个交易日,或由卖方及Mascotte Group书面同意之其他日期 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「代价」 指合计金额92,000,000港元,根展盒,Mascotte Group须付予卖方金额以购入销售股份及 股东贷款 「董事」 指 本公司董事 「经扩大集团」 指 经完成所扩大之本集团 C