PDF《HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪集团有限公司 *》

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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪集团有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:02280) 有关向上海绵联电子商务有限公司注资之须予披露交易增资协议董事会欣然宣布,本公司全资附属公司上海慧旌与现有股东及目标公司於二零一八年四月八日订立增资协议,,

上海慧旌有条件同意以现金向目标公司注资人民币50,000,000元,并成为目标公司持有约43.84%股权之股东. 於完成后,本集团将持有目标公司合共约51%股权,故此,目标公司将成为本公司之间接非全资附属公司,其财务业绩将於本集团综合财务报表综合入账. 完成须待先决条件(尤 其於下文「先 决条件」 一节所载之先决条件) 达成后, 方告生效. 上市规则之涵义由於根鲜泄嬖虻14.07条计算有关注资之一项或多项适用百分比率超过5% 但低於25%,故增资协议项下拟进行交易构成上市规则项下本公司之须予披露交易,并须遵守申报及公布之规定. C

2 C 绪言於二零一六年五月六日,本公司全资附属公司北京慧聪科技已向目标公司注资人民币5,000,000元,相当於目标公司於二零一六年五月六日股权的15%.於本公布日期,北京慧聪科技持有目标公司约12.75%股权. 董事会欣然宣布,本公司之全资附属公司上海慧旌与现有股东及目标公司於二零一八年四月八日订立增资协议,,

上海慧旌有条件同意以现金向目标公司注资人民币50,000,000元,并成为目标公司持有约43.84%股权之股东. 增资协议之主要条款及条件如下: 增资协议日期: 二零一八年四月八日订约方: (i) 本公司全资附属公司上海慧旌(作 为投资者) ;

(ii) 现有股东;

及(iii) 目标公司滤钪⑷ぜ叭沸,除本公司全资附属公司北京慧聪科技外,现有股东及其最终实益拥有人各自为独立第三方. 有关增资协议之主要事项於本公布日期,目标公司持有注册资本人民币1,384,117元,并由北京文龙、金轮蓝海、北京慧聪科技及龚先生分别拥有63.75%、15%、12.75%及8.50%.根鲎市,上海慧旌已有条件同意以现金向目标公司注资人民币50,000,000元,当中人民币1,080,479元将拨作注册资本(相 当於目标公司紧随注资完成后注册资本约43.84%) ,余额人民币48,919,521元将注入目标公司之资本公积.现有股东已同意放弃彼等各自就注资之优先认购权. 完成后,本集团将持有目标公司合共约51% 股权并取得其控制权,故此,目标公司将成为本公司之间接非全资附属公司,其财务业绩将於本集团综合财务报表综合入账. C

3 C 注资根鲎市,注资人民币50,000,000元全额将用作目标公司一般营运资金,以及获目标公司董事会(包 括由上海慧旌提名之董事) 批准之目标公司预算所载, 且经上海慧旌同意之任何其他用途.於达成先决条件后,上海慧旌须在接收由目标公司发出之支付通知后20个工作日内,以现金向目标公司支付注资. 注资将以本集团内部资源拨付. 增资协议项下注资经订约方透过公平磋商批准,当中经考虑(其 中包括) (i)履约目标、(ii) 目标公司之未来增长及发展、(iii)由目标公司持有之行业相关资讯科技体系、专利及其他知识产权及(iv)棉织品行业B2B电子商务之前景,以及(v)参考其他於中国从事B2B电子商务业务之公司表现. 先决条件完成须待以下条件根鲎市榇锍苫蚧窕砻夂,方告生效: (a) 创始人已承诺彼等合法拥有目标公司股权,并已向目标公司缴足所有注册资本;