PDF《信息披露》

股权转让及增资协议($由中天能源以

3 5H >

万 元收购标的公司 337股权$双方在收购完成后按照各自持股比例以货币 资金形式向标的公司增资 ) 亿元)中天能源拟增资金额为

353 万元*+ 此次转让完成后$华丰中天的股权结构如下! 序号 股东 名称 认缴 出资 额)万元* 出资 比例 ) 潮州 华丰 集团 股份 有限 公司 ),5, ,37 ! 长春 中天 能源 股份 有限 公司 )$5H

337 合计 &

!5 )

7 华丰中天于 ! )$ 年H月H日取得饶平县工商行政管理 局核发的营业执照$企业类型由有限责任公司)法人独资*变更为有限责任公司+ &

标的公司业务情况 标的公司于 ! )H 年)! 月!! 日成立$现阶段处于建设期 $一期目标为建成两座 ) 万立方米的储罐及配套设施$ 加固改造原码头至 C 万吨 级LMN;

LRN 码头$周转能力为 )%% 万吨;

年$计划 !%)C 年)! 月底竣工投 产+ 未来业务收入主要是租用码头费用收入 LMN 储备站通道使用权及 租用罐区费用收入和自行贸易销售收入+ 标的公司定位于为潮州市及福 建省各市 江 西省各市提供充足的LMN 气源$满 足该地区城市居民 工 业企业 汽车用气 及其他商业等用气+!%!% 年之前$LMN 储配站将作为 潮州区域主要气源$一 期供应量为)%%)%,9;

S$全部用于槽车和槽船外输+ , 标的公司财务情况 标的公司最近一年的主要财务数据如下!T 单位!人民币元 项目 !%)$ 年3月&

) 日)审计* !%)H 年)! 月&

) 日)未 审计 * 资产 &

,H5H!,5!%3>

)3

4 负债 )H53$15))H>

%H

4 所有 者权 益&

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%5%,35%C1>

%1

4 项目 !%)$ 年)月43 月)审计* !%)H 年度 )未审 计* 营业 收入

4 4 净利 润4)5,%$5!!1>

H3

4 标的公司于 !%)H 年)! 月!! 日注册成立$!%)H 年度尚未开展业务$ 财务数据未经审计+ !%)$ 年)43 月财务数据经立信会计师事务所)特殊 普通合伙*审计$并出具了无保留意见的'

审计报 告()信会师报字I!%)$J 第K03%3), 号*+ )二*项目方案 ) 交易对方基本情况! 公司 名称 潮州 华丰 集团 股份 有限 公司 成立 日期 )11C 年%) 月!) 日 法定 代表 人 梁国 湛 注册 资本 $5%C% 万元 人民 币 注册 地址 广东 省潮 州市 潮州 大道 中银 综合 楼)第 十三 层*经营 范围 实业投资%经 营本企业自产产品及技术的出口业务%自 营和代理各类商品和技术的进出口$但 国家 限定 公司 经营 或禁 止进 出口 的商 品 和技 术除外+销售!金 属材料$电 子产品)不 含电子出版物*$五金交电$农 副产品$日 用百货$陶 瓷制品$工 艺美术品$机械设备)不 含小轿车*$化工原料)不 含危险化学品*$塑料原料$包 装材料$针 纺织品$服 装 $珠 绣品$丝 绸 $鞋 $帽 %经 济信息咨询服务%煤 炭批发经营%批 发 )无 存储设施*!化工 产品)具 体按 照潮 湘危 经字 .!%)H/%%%! 号危 险化 学品 经营许可证经营*%批发!汽油 &

柴油 )具体 按照 粤潮 危 经字 .!%)3/%%%%C, 号危 险化 学品经营许可证经营*% 车辆&

货船 租赁 )不含 营运 *%为委 托人 提供 货物 装卸 &

仓储$从 事港口设施&

设 备的租赁业务 .按U港口经营许可证V核准的经营地域经营/% 危险货物运输)! 类)项&

&

类*%以下 经营 项目 仅限 属下 分支 机 构经 营!贮存&

销售!液 化天然气&

液 化石油气%船 舶 货物 运输 %燃气 管道 安装 + )依法 须经 批准 的 项目 $经相关部门批准后方可开展经营活........