PDF《须予披露交易： 修订收购中国广西五家中国天然气公司之交易》

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本公布仅 供说明用途 , 且 并无 构成收购、 购买或认购 本公司任何 证券之邀 请或要约. ( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:2349 ) 须予披露交易: 修订收购中国广西五家中国天然气公司之交易 兹提述本公司日期为二零一五年五月四日之公布有关收购中国五家目标公司之须予披露交易,由於五家目标公司中,有三家公司未能满足买方订立之先决条件,经卖方与买方进行公平磋商,同意修订收购事项之条款,由收购五家目标公司之70 % 股本权益,修订为(1) 终止收购五家目标公司中其中三家公司之70 % 股本权益;

(2) 收购余下两家目标公司之100 % 股本权益,并维持代价按比例不变;

及(3)买方根展盒樘蹩钕蚵舴揭阎Ц吨┙鹑嗣癖23,625,700元将用作 支付新收购事项之部份代价.尽管作出以上修订,惟不会影响本集团与华燃天然气之间的框架协议. 经卖方与买方进行公平磋商,修改程序如下: 於二零一五年七月三十一日,买方与卖方及华燃天然气订立终止协议终止收购事项.同日,买方分别与卖方及华燃天然气订立新收购协议以收购股本权益,总代价为人民币78,507,400元,根率展盒橹蹩罱韵纸鹬Ц. 由於按上市规则第14 章计算有关收购事项及四饨薪灰字视冒俜直嚷食5% 但少於 25% ,故该 等协议 项下拟进 行交易构 成上市 规则第14章项下 本公司 之须予披露交易. C

1 C 背景 兹提述本公司日期为二零一五年五月四日之公布(「早前公布」),内容有关(其中包括)本公司就於中国主要从事天然气特许经营权相关业务之五家目标公司70 % 股权所进行收购事项之须予披露交易,总代价为人民币94,502,800元,将以现金及 向卖方(或其代名 人)发行可换股票绞 支付.除另有界 定者外,本公布 所用词汇与早前公布所界定者具有相同涵义. 於本公布日期,买方已根展盒樘蹩钕蚵舴街Ц抖┙鸷瞎踩嗣癖23,625,700 元. 由於五家目标公司的其中三家公司未能满足买方订立之先决条件,故卖方与买方进行公平磋商,以修订及更改收购事项之条款.於二零一五年七月三十一日,买方与卖方订立终止协议终止收购事项,并同意涉及收购象州目标公司及融水目标公司全部股本权益之新收购事项.终止协议及新收购协议之主要条款载於下文. 终止收购五家中国天然气公司之70%股本权益 终止协议 日期 : 二零一五年七月三十一日 ( 交易时段后 ) 订约方 : (i) 买方,本公司之全资附属公司;

(ii) 卖方,为两家於中国广西成立之公司;

及(iii) 华燃天然气,於中国四川省自贡市成立之公司 终止协议之主要条款 根罩剐,待订立新收购 协议后,收购协议将告终结及终止,自终止协议日期起生效. 就买方根展盒樘蹩钕蚵舴街Ц吨┙鹑嗣癖23,625,700元而言,终止协议订 约各方同意,有关订金将用作支付新收购事项之部分代价,惟须受限於新收购协议所载条款. C

2 C 为免生疑问,由於根罩剐槟庵罩故展盒,可换股票换岱⑿杏杪舴(或其代名人 ) . 收购两家中国天然气公司之全部股本权益 董事会欣然宣布,於二零一五年七月三十一日(交易时段后),买方(本公司之全资附属公司)分别与卖方及华燃天然气订立新收购协议以收购股本权益,相当於两家目标公司合共100 % 注册资本,代价为人民币78,507,400 元.新收购协议之主要条款载列如下. 1. 新收购协议(70%) 日期 : 二零一五年七月三十一日 ( 交易时段后 ) 订约方 : (i) 买方,本公司之全资附属公司;