PDF《安徽古井集团有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券募集...》

安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 安 安徽 徽古 古井 井集 集团 团有 有限 限责 责任 任公 公司 司220

01 11

1 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 注册金额:人民币肆亿元 发行金额:人民币肆亿元 发行期限:366天 担保情况:无担保 评级机构:中诚信国际评级有限责任公司 短期融资券信用评级: A-1 企业主体长期信用评级:AA ― 发行人主承销商及 簿记管理人 签署日期:二一一年三月 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 目录释义.1

一、 常用词语释义.1

二、专业名词释义.2

第一章 风险提示及说明

4

一、短期融资券的投资风险.4

二、与发行人相关的风险.4

第二章 发行条款

11

一、本期短期融资券主要发行条款.11

二、发行安排.12

第三章 募集资金运用

15

一、募集资金运用.15

二、发行人承诺.15

第四章 发行人基本情况

16

一、基本情况.16

二、历史沿革.17

三、出资者与实际控制人.18

四、公司治理结构.19

五、下属企业情况.26

六、董事会、监事会及高级管理人员及员工构成情况.30

七、业务状况.33

八、行业状况.48

九、古井集团在行业中的地位和竞争优势.53

第五章 发行人近年主要财务状况

58

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.58

二、发行人近年主要财务数据.58

三、公司合并报表财务状况分析.69

四、公司有息债务情况.81

五、发行人关联交易情况.83

六、发行人主要或有事项.85

七、发行人资产受限情况.88 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

2

八、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品等情况.90

九、公司有无申请其他债务融资工具.90

十、其他重大事项.90

第六章 发行人资信状况

93

一、主体信用评级情况.93

二、债券信用评级情况.94

三、跟踪评级安排.95

四、其他资信情况.95

第七章 短期融资券的担保情况

97

第八章 税项

98

一、营业税.98

二、所得税.98

三、印花税.98

第九章 本期短期融资券的投资者保护机制

99

一、违约责任.99

二、投资者保护机制.99

三、不可抗力.102

四、弃权.102

第十章 信息披露

103

一、短期融资券发行前的信息披露.103

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.103

三、短期融资券续期内定期信息披露.104

四、到期兑付信息披露.104 第十一章 发行人承诺

105 第十二章 发行的有关机构

106

一、发行人.106

二、承销团.106

三、信用评级机构.109

四、审计机构.109

五、发行人律师.110

六、托管人.110 第十三章 备查文件

111 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

3 附录 指标计算公式

113 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有以下含义:

一、 常用词语释义 本公司/公司/发行人/古 井集团 指安徽古井集团有限责任公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指发行额度为人民币肆亿元的安徽古井集团有限 责任公司

2011 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行 募集说明书 指公司为本次发行根据有关法律法规制作的 《安徽 古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资 券募集说明书》 发行公告 指公司为本次发行而制作的 《安徽古井集团有限责 任公司

2011 年度第一期短期融资券发行公告》 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购数量和短期融资 券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作 者, 本期短期融资券发行期间由中国农业银行股份 有限公司担任 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行及流通签订的 《安 徽古井集团有限责任公司 2010-2013 短期融资券 承销协议》 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销团协议 指承销团成员为本次发行共同签订的 《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 (2010 版)》 主承销商 指中国农业银行股份有限公司 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束 时, 将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的 承销方式 人民银行 指中国人民银行 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 募集说明书

2 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 工作日 指每周一至周五,不含中国法定节假日 元 指人民币元(有特殊说明情况的除外) 古井股份 指安徽古井贡酒股份有限公司 古井房产 指安徽古井房地产集团有限责任公司 瑞景商旅 指安徽瑞景商旅集团有限公司 上海金豪 指上海古井金豪酒店管理有限公司 澳鑫房产 指安徽澳鑫房地产开发有限公司 华奥行 指合肥市华奥行置业有限公司 老八大 指安徽老八大酒业有限公司 老八大名酒 指茅台酒、汾酒、五粮液、泸州老窖特曲、全兴大 曲酒、古井贡酒、西凤酒、董酒 桃花曲 指在春天桃花盛开时(此时空气温湿、微生物活动 旺盛)所制的曲,又叫做春曲 野太阳酒业 指安徽古井野太阳酒业销售有限公司 信用担保 指亳州市信用担保投资有限责任公司 古井综合服务 指亳州古井综合服务有限责任公司 古井印刷 指亳州古井印刷有限责任公司 恒信典当 指安徽恒信典当有限公司 派瑞特 指亳州派瑞特包装制品有限责任公司 东方瑞景 指东方瑞景企业投资发展有限公司 安徽金豪 指安徽省金豪地产开发有限责任公司 瑞福祥 指安徽瑞福祥食品有限公司 瑞景商业 指安徽瑞景商业有限责任公司 古井宾馆 指亳州市古井宾馆有限责任公司 古井医院 指安徽亳州古井职工医院 中青旅 指安徽中国青年旅行社有限责任公司 上海北海饭店 指上海北海饭店有限公司 《公司章程》 指《安徽古井集团有限责任公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

二、专业名词释义 老五甑 指将窑中发酵完毕的酒醅分成五次蒸酒和配醅的 传统操作法.在正常情况下,窑内有四甑酒醅,即 大渣、二渣、小渣和回糟各一甑.是我国浓香型白 酒生产中的一种传统工艺 甑 指用于蒸馏蒸煮的器皿, 呈圆筒形, 上口略大于下 安徽古井集团有限责任公司

2011 年度第一期短........