PDF《苏州瑞腾照明科技股份有限公司》

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第一节 公司基本情况 公司名称:苏州瑞腾照明科技股份有限公司 证券简称:瑞腾科技 证券代码:430404 公司注册地址:江苏省张家港市凤凰镇双龙村(双龙村民营工业园) 联系

电话:0512-58423308 联系传真:0512-58423309 法定代表人:顾晓成 董事会秘书:黄丽花 信息披露负责人:黄丽花 电子

邮箱:gxc@cnradiant.com 互联网地址:http://www.cnradiant.com 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

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第二节 发行计划

一、发行目的 本次发行的目的是为了扩大生产经营规模,提高公司整体竞争力,保证公司 的持续发展.

二、发行对象及现有股东的优先认购安排

(一)本次发行对象及认购方式 本次定向发行对象共

2 名,其中新增认购人均为其他组织.具体认购人及拟 认购数量和方式如下: 序号 股东姓名 类型 拟认购数量(股) 认购方式 新增认购人

1 张家港保税 区天成投资 管理企业 (有限合 伙) 其他组织 2,500,000 现金 是2张家港保税 区丰丰投资 管理企业 (有限合 伙) 其他组织 2,500,000 现金 是 合计 5,000,000

(二)本次定向发行新增投资者基本情况,与公司及主要股东的关联关系

1、张家港保税区天成投资管理企业(有限合伙) ,注册地址:张家港保税区 长谊大厦 210B 室,注册号:320592000090846,执行事务合伙人:顾晓成. 执行事务合伙人顾晓成系瑞腾科技控股股东.公司员工:顾晓成、顾宇栋、 吴新法、钱裕萍、郑毅、袁芳易、陈英、黄丽花、朱志浩、姜卫明等

10 人合计 出资 83.60%;

外部股东季宏、李志刚分别出资 8.00%、8.40%.

2、张家港保税区丰丰投资管理企业(有限合伙) ,注册地址:张家港保税区 国际汽车城 308E 室,注册号:320592000092204,执行事务合伙人:钱顺青. 执行事务合伙人钱顺青系瑞腾科技员工.公司员工:钱顺青、浦晓忠两人合 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

8 计出资 88.00%;

外部股东邵伟刚出资 12.00%.

(三)股东的优先认购安排 本次股票发行在册股东均承诺自愿放弃优先认购, 同时承诺在本次定向增资 的股份登记日前不进行股份转让.

三、发行价格和定价依据 公司本次发行的价格为每股 3.00 元. 公司

2014 年末每股净资产为 1.05 元,本次发行价格综合考虑了公司所处的 行业、未来公司业务的发展、市盈率等因素,与投资者充分沟通后最终确定的发 行价格.

四、发行股份数量及募集资金金额 本次发行股票的种类为人民币普通股. 发行股票数量不超过 5,000,000 股(含) ,募集资金总额不超过人民币 15,000,000 元(含) .

五、 董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、 除息 时,发行数量及发行价格的调整 在董事会决议日至股份认购登记日期间预计不会发生除权、除息情形,不需 要对本次发行数量及发行价格进行调整.

六、 公司挂牌以来的分红派息、 转增股本及其对公司价格的影响 公司挂牌以来未发生分红派息、转增股本方案,对公司股价没有影响.

七、本次发行新增股份限售安排 本次发行的股票系有限售条件的人民币普通股,限售期一年.限售期满后可 一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让. 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

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八、募集资金用途

(一)募集资金使用计划 本次募集资金用于产能扩充的流动资金,用于公司新项目的投资.