PDF《公司代码：600982 公司简称》

2017 年年度报告

1 /

168 公司代码:600982 公司简称:宁波热电 宁波热电股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

168 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人吕建伟、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人(会计主管人员)夏雪玲 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利 润95,989,916.21元,母公司实现净利润47,683,190.43元,提取10%法定公积金4,768,319.04元, 加上年初未分配利润100,713,458.71元, 减去2016年度分红26,142,550.00元, 期末可供分配的利 润为117,485,780.10元. 公司以2017年12月31日总股本74,693万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元 (含税),共派发现金股利29,877,200.00元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险,已在

第四节 经营情况讨论与 分析 的 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中详细阐述.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

3 /

168 2017 年年度报告

4 /

168 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.50 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.168

2017 年年度报告

5 /

168

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 重大资产重组 指 原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司(香港) 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司 北仑春晓分公司 指 宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司

2017 年年度报告

6 /

168

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 吕建伟

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪玲 沈琦 联系地址 浙江省宁波市江东区昌乐路187 号发展大厦B座7F 浙江省宁波市江东区昌乐路187 号发展大厦B座7F 电话 (0574)86897102 (0574)86897102 传真 (0574)87008281 (0574)87008281 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 公司注册地址的邮政编码

315800 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F 公司办公地址的邮政编码

315042 公司网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宁波热电

600982

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所(境内) 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市建邺区江东中路

106 号万达商务楼 B 座19-20 楼 签字会计师姓名 胡学文、林茜

2017 年年度报告

7 /

168

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 1,557,826,143.06 1,213,021,077.92 28.43 1,001,798,459.07 归属于上市公司股 东的净利润 95,989,916.21 83,989,254.04 14.29 92,021,544.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 5,698,239.99 59,708,573.86 -90.46 17,277,194.34 经营活动产生的现 金流量净额 186,632,441.52 -63,753,938.03 140,563,813.22 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,507,608,965.15 2,419,772,697.22 3.63 2,439,936,379.86 总资产 4,339,944,459.97 3,471,790,146.58 25.01 3,280,701,624.53

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.1285 0.1124 14.32 0.1232 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.0076 0.0799 -90.49 0.0231 加权平均净资产收益率(%) 3.90 3.46 增加0.44个百分点 3.86 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) 0.23 2.46 减少 2.23 个百分点 0.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 90.46%,主要系本 报告期内公司期货业务中商品贸易部分浮亏 3,856.63 万元, 计入经常性损益, 与此相对应的投资 收益及浮动盈亏分别为 5,007.35 元和 2,820.98 万元,均计入非经常性损益;

上年同期公司期货 业务中商品贸易部分浮盈 2,263,55 万元, 计入经常性损益, 与此相对应的投资收益及浮动盈亏分 别为-1,927.88 万元和-1,721.43 万元,均计入非经常性损益. 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 25,038.64 万元,主要系公司本期商 品贸易销售规模增加 19,989.30 万元.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

2017 年年度报告

8 /

168

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 449,597,791.66 299,105,114.27 537,517,267.91 271,605,969.22 归属于上市公司股东 的净利润 36,156,862.68 27,137,955.00 29,455,587.35 3,239,511.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 -1,323,326.43 -10,408,897.01 27,320,841.13 -9,890,377.70 经营活动产生的现金 流量净额 -3,037,135.49 -144,972,103.95 274,840,533.45 59,801,147.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

2017 年年度报告

9 /

168

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 271,348.38 -419,740.64 -1,303,252.42 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 12,307,990.31 11,757,652.80 11,805,724.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 415,293.93 1,198,234.40 委托他人投资或管理资产的损益 19,831,972.10 27,764,342.22 23,305,205.45 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 -9,254,716.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 90,364,062.34 4,446,157.84 60,976,206.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回100,870.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,339.37 275,141.01 4,594,068.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 237,861.64 少数股东权益影响额 -2,137,589.74 -1,957,303.56 -1,656,972.17 所得税影响额 -30,336,767.80 -8,746,146.46 -24,513,595.99 合计 90,291,676.22 24,280,680.18 74,744,350.51 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 42,917,806.79 33,847,830.01 -9,069,976.78 60,474,745.98 可供出售金融资产 378,398,332.80 426,570,151.07 48,171,818.27 14,666,419.68 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 26,071,020.00 0.00 -26,071,020.00 26,071,020.00 合计 447,387,159.59 460,417,981.08 13,030,821.49 101,212,185.66 十

二、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

10 /

168

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

1、 业务范围: 电力电量、 热量、 灰渣的生产及其咨询服务;

热力供应;

投资管理;

股权投资;

融资租赁;

大宗商品贸易.其中,热电联产是公司的核心业务.报告期内,公司的主营业务未发 生重大变化.

2、经营模式:公司拥有相对完整的供热体系,面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用 户市场日趋饱和等因素的影响, 公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效, 一方面继续实施 走 出去 战略,并积极发挥金融投资板块优势,提高公司的经济效益.

3、主要业绩驱动因素:公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益.

(二)行业情况说明 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势,作为一种高效能源生产 方式,在未来仍存在着巨大的市场发展潜力.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、行业优势:热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势,因其高效、节能、环保等特性, 在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式,有较强的可持续发展能力;

此外公司依托金融板块 业务发展,虚实结合,为公司能源产业多样性、创新型发展奠定了基础.

2、团队优势:公司核心团队结构稳定,具备丰富的热电联产运营管理经验和金融投资管理经 验.

3、地域优势:热电联产行业因其一定的区域垄断性,存在地域优势,公司目前供热范围包括 北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区、余姚黄家埠镇.

4、技术优势:公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、节能降耗以及扩大供热半径等方面拥有技 术优势,其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉(CFBB)运行技术诀窍出具 了评价意见.

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析 随着国内经济企稳发展,公司上下团结一心,以安全生产和经济效益为核心,以项目建设和 项目储备为重点,扎实推进各项工作,取得了较好的成绩. 报告期内,公司实现营业收入 15.58 亿元,利润总额 1.46 亿元,归属于母公司所有者的净利 润9,598.99 万元.

1、生产经营方面 报告期内,公司子公司金华宁能积极拓展热用户,逐渐巩固区域集中供热的优势地位;

春晓 分公司面对浙江省新建天然气热电联产机组发电上网小时数受限政策的影响,积极调整机组运行 策略,实现机组效率和公司综合收益最大化;

子公司光耀热电加大对老旧热网管线的检修改造, 实现全年实际管损率较计划管损率降低 1.97%.

2、募投项目方面 报告期内,随着供热市场的向好发展,公司金西项目积极推动#3 炉#2 机续建工程,该工程于

2017 年2月开工,目前已完成主设备和辅助设备的安装施工及锅炉水压试验,同时,干煤棚密闭

2017 年年度报告

11 /

168 工程、烟尘超净排放工程和 NOx 超净排放工程也陆续开工,项目总体建设平稳有序.公司春晓项 目6B 燃机已并网发电,机组各系统的状态、参数正常,运行平稳.

3、金融投资方面 报告期内,公司子公司宁电投资坚持稳中求进的经营理念,灵活调整投资策略,在回避市场 风险的同时,实现了较好收益. 子公司金通租赁在热电行业项目规模持续扩大的同时, 积极寻求业 务领域和地理区域上的突破,实现多个跨省能源租赁项目,取得了较好成绩.

4、内部控制方面 报告期内,公司对部室架构进行调整,从原来的 五部二室 调整为 六部二室一中心 . 同时,相应的也展开了对原内控体系的修订.目前该工作正在稳步推进中.

二、报告期内主要经营情况 报告期,公司实现上网电量 2.03 亿千瓦时,同比增长 12.72%,销售蒸汽 377.15 万吨,同比 增长 4.31%.全年实现营业收入 155,782.61 万元,同比增长 28.43%.归属于上市公司股东净利润 9,598.99 万元, 同比增长 14.29% , 截至本报告期末, 公司归属于上市公司股东净资产 250,760.90 万元,同比增长 3.63%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,557,826,143.06 1,213,021,077.92 28.43 营业成本 1,339,528,160.17 1,011,098,604.28 32.48 销售费用 52,437,651.87 46,846,964.03 11.93 管理费用 58,749,029.21 60,228,020.32 -2.46 财务费用 14,538,519.33 9,800,539.73 48.34 经营活动产生的现金流量净额 186,632,441.52 -63,753,938.03 392.74 投资活动产生的现金流量净额 -267,654,100.78 -634,876,884.65 57.84 筹资活动产生的现金流量净额 686,264,071.38 40,496,738.74 1,594.62 1. 收入和成本分析 √适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 15.58 亿元,同比增长 28.43%,主要是蒸汽销售收入及商品贸易 收入增加;

营业成本 13.40 亿元,同比增长 32.48%,主................