PDF《中信证券股份有限公司》

中信证券股份有限公司 关于深圳传音控股股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 二一九年三月 3-1-3-1 目录

第一节 本次证券发行基本情况.

4

一、发行人基本情况.4

(一)发行人基本信息.4

(二)发行人的主营业务.4

(三)发行人的核心技术及研发水平.6

(四)发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标.17

(五)发行人的主要风险.17

二、本次发行情况.26

三、保荐人名称.26

四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况

27

(一)保荐代表人.27

(二)项目协办人.28

(三)项目组其他成员.28

五、保荐人与发行人的关联关系.29

(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或 其控股股东、重要关联方股份情况.29

(二)发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实 际控制人、重要关联方股份情况

29

(三)保荐机构董事、监事、高级管理人员,保荐代表人及其配偶拥有 发行人权益、在发行人任职情况

29

(四) 保荐机构控股股东、 实际控制人、 重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况.30

(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系

30

第二节 保荐人承诺事项

31

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论.32

一、本次发行履行了必要的决策程序.32

(一)董事会决策程序.32 3-1-3-2

(二)股东大会决策程序.32

二、针对发行人是否符合科创板定位所作出的专业判断以及相应理由和依据,保 荐人的核查内容和核查过程.32

(一)传音控股符合科创板定位要求的具体情况.32

(二)保荐机构核查过程及意见

36

三、是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

36

四、保荐机构结论.37

五、对公司持续督导期间的工作安排.38 3-1-3-3 声明 中信证券股份有限公司 (以下简称 中信证券 、 保荐机构 、 本保荐机构 、 保荐人 ) 接受深圳传音控股股份有限公司 (以下简称 传音控股 、 发行人 或 公司 )的委托,担任传音控股首次公开发行 A 股股票并在科创板上市(以 下简称 本次证券发行 或 本次发行 )的保荐机构,为本次发行上市出具上 市保荐书. 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》 ) 、 《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有 关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整. 若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构将先行赔偿投资者损失. (本上市保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《深圳传音控股股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿) 》中相同的含义) 3-1-3-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人基本信息 公司名称:深圳传音控股股份有限公司 英文名称:SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. 注册资本:72,000 万元 法定代表人:竺兆江 成立日期:2013 年8月21 日 营业期限:2017 年11 月8日住所: 深圳市南山区粤海街道深南大道