PDF《中兴通讯股份有限公司》

1 张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行,该数量可 能有差异) . 公司原无限售条件 A 股股东优先认购部分通过深交所交易系统进行, 网上专 用认购代码

080063 、配售简称 中兴配债 . 原无限售条件 A 股股东持有的 中兴通讯 股票如托管在两个或者两个以上 的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可优先认购的张数,且必须 在对应证券营业部进行配债认购. 公司原无限售条件A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后的剩 余部分分离交易可转债的申购. 机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行.

4、优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配 售与网上资金申购相结合的方式进行. 网上发行和网下发行预设的发行数量占本 次发行总量的比例为 50%:50%.发行人和保荐人(主承销商)将根据优先认购后 的余额和网上网下实际申购情况, 按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原 则确定最终的网上和网下发行数量.

5、本次网下发行仅面向机构投资者.机构投资者网下最低申购金额为100 万元(10,000张) ,超过100万元(10,000张)的必须是100万元(10,000张)的 整数倍.参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购 定金.

6、优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购代码为

070063 ,申购 中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告

4 简称为 中兴发债 .

7、本次发行的中兴通讯分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制.

8、发行人将在本次分离交易可转债发行结束后尽快办理有关上市手续,本 次分离交易可转债(债券及权证分别上市交易)具体上市时间另行公告.

9、本公告仅对本次发行的分离交易可转债的有关事宜进行说明,不构成针 对本次发行分离交易可转债的任何投资建议.投资者欲详细了解本次发行情况, 请仔细阅读 《中兴通讯股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债 券募集说明书》 ,该说明书摘要已经刊登在

2008 年1月25 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上.有关本次发行的相关资料,投资者亦可到深 圳证券交易所网站 http://www.cninfo.com.cn 查询.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他 人违规融资申购. 投资者申购并持有中兴通讯分离交易可转债应按相关法律法规 和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任.

11、 有关本次发行的其他事宜, 发行人和保荐人 (主承销商) 将视需要在 《中 国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意. 释义 本说明书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 发行人/中兴通讯/公司/本 公司 指 中兴通讯股份有限公司 分离交易可转债 指 《上市公司证券发行管理办法》 第27 条所规定 的上市公司公开发行的认股权和债券分离交易 的可转换公司债券 中兴转债、 中兴通讯分离交 易可转债 指 发行人发行的 400,000 万元分离交易可转债 本次发行 指 本次中兴通讯公开发行 400,000 万元分离交易 可转债的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理会员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/国泰君 安指国泰君安证券股份有限公司 中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告