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1 C * 仅供识别香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HC INTERNATIONAL, INC. 慧聪网有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2280) 有关建议收购之意向书董事会欣然宣布,於二零一五年七月三日,本公司与卖方已就建议收购订立意向书. 有关建议收购之意向书须待(其 中包括) 正式协议签署及其任何先决条件达成后,方可作实.因此,建议收购不一定会进行.股东及有意投资者於买卖股份时务须审慎行事. 本公布乃根鲜泄嬖虻13.09条及第571章证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文作出. 董事会欣然宣布,於二零一五年七月三日(交 易时段后) ,本公司与卖方已就建议收购订立意向书. C

2 C 有关建议收购之意向书意向书之主要条款诚如意向书所述,本公司拟收购目标公司(其 主要为中国制衣业提供垂直网站) 80.38% 股权.其持有有关经营主要域名网站:www.efu.com.cn (中国服装网) 、 www.yifu.net (壹服) 、www.51fashion.com.cn (时尚饰界) 、www.5143.cn (服装加盟网) 、 www.nynet.com.cn (中国内衣网) 、www.kidsnet.cn (童装加盟网) 及www.t100.cn (T100 服装趋势网) 网站之若干资产.该等网站为主要向制衣业之业务用家(如 制造商、批发商、商家、百货公司、商场) 提供有关时装品牌、制成成衣产品(如 男士服饰、女士服饰、儿童服饰、内衣裤、鞋、皮革制品、羽绒及其他) 、纺织品、配件材料(如 纽扣、拉链) 、纺织设备(如 缝纫机、裁剪机、缝合机、印刷机、自动化系统) 资料之互联网门户网站. 於本公布日期,卖方合共持有目标公司80.38%股权.於董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,卖方及或 其最终实益拥有人(视 情况而定) 各自均为独立第三方. 意向书之订约方拟将建议收购之总代价(「代 价」 ) 订为人民币120,570,000元,其中人民币40,000,000元将以现金偿付,而余下人民币80,570,000元将透过由本公司发行按每股代价股份10港元(「发 行价」 ) (汇率为1港元兑人民币0.8元) 计算之10,071,250股新股份(「代 价股份」 ) 偿付,惟须待下文所述之正式协议及将载於正式协议之所有先决条件达成后,方可作实.倘於正式协议日期联交所所报每股股份收市价或於紧接签订正式协议前五个交易日联交所所报每股股份之平均收市价高於12.49港元,则发行价将调整至上述两项基准价格较高者之80.01%, 而代价股份数目将因此重新计算. 代价须根铝性蚣霸仂墩叫橹泄仄渌蹩畹髡: (i) 卖方将作出履约承诺,促使目标公司於建议收购完成后三年各年(各 年为期十二个月,并为「履 约承诺年度」 ) 之除税后溢利达致分别为人民币10,000,000 元、人民币13,000,000元及人民币16,900,000元之年度目标金额;

及C3C(ii) 受目标公司实际表现业绩所限及根仂墩叫橹髡,卖方及本公司须於各相关履约承诺年度末共同同意(a)根复 价股份扣减数额」 向本公司(倘 规定) 扣减有关数目之代价股份,以供注销;

及或(b)根复 价股份发放数额」 向卖方发放有关数目之代价股份. 根(其 中包括) 意向书,建议收购须待(其 中包括) 以下各项达成后,方告完成: (a) 本公司完成目标公司之尽职审查并获本公司信纳;