PDF《海南航空控股股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告》

临时公告 证券代码:

600221、900945 证券简称:海航控股、海控 B 股 编号:临2018-168 海南航空控股股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2018 年11 月29 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司"或"借款 人")召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于向银行申请贷款的 报告》 ,现就相关事项公告如下:

一、本次申请银行贷款的基本情况 为进一步推动公司主营业务健康发展,促进公司做强、做精,公司董事会同 意公司与以国家开发银行为牵头行及代理行(以下简称"牵头行"或"代理行") , 以中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司(以下合称"其他银团成员")为参贷行组成的银团签署《海南航空控股股 份有限公司流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》 (以下简称"本 合同") ,由公司向银团申请贷款共计

75 亿元人民币(其中牵头行提供

15 亿元人 民币,其他银团成员各提供

10 亿元人民币) . 本次交易无需提交公司股东大会审议.

二、协议主要内容 ㈠贷款人:由国家开发银行及中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中 国农业银行股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限 公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司组成的贷款银团(以下简称"银团") ㈡借款人:海南航空控股股份有限公司 ㈢贷款期限:贷款期限为

3 年,宽限期为

1 年. ㈣贷款利率: 贷款利率为本合同第一笔贷款提款日中国人民银行公布的一年 至五年(含五年)期人民币贷款基准利率.本合同执行利率随中国人民银行公布 临时公告 的同期限档次人民币贷款基准利率的调整而调整, 执行利率的调整日为中国人民 银行公布的同期限档次人民币贷款基准利率的调整日. 调整后的执行利率为调整 日中国人民银行公布的一年至五年(含五年)期人民币贷款基准利率.如本合同 项下贷款的执行利率在调整日进行调整后,新的执行利率与原执行利率不同,则 代理行应在利率调整日后

30 个营业日内通知借款人. ㈤担保条件:本次贷款由保证人海航集团有限公司(以下简称"海航集团") 提供连带责任保证担保. ㈥贷款用途:本贷款用于海航集团航空主业的航油、航材、维修、起降费等 经营性支出.使用主体包括但不限于公司、北京首都航空有限公司、天津航空有 限责任公司、西部航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、云南祥鹏航 空有限责任公司、长安航空有限责任公司、桂林航空有限责任公司、广西北部湾 航空有限责任公司、福州航空有限责任公司等.

三、贷款资金的使用 为确保贷款资金使用过程规范、合法,符合上市公司相关监管法规的要求: ㈠本次申请的银行贷款将用于公司及并表子公司在本合同规定用途下使用. ㈡本合同项下约定的北京首都航空有限公司、西部航空有限责任公司、桂林 航空有限责任公司等关联方, 可通过本公司向银团申请使用贷款.后续实际发生 前, 公司将及时地严格遵照相关法规及本合同项下的相关约定履行相关程序及信 息披露义务.