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2018 年年度报告

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115 公司代码:600311 公司简称:荣华实业 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

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115 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘永、 主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人 (会计主管人员) 王俊福声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现净利润 -108,699,739.24元,加上年结转的未分配利润-107,722,374.77元,2018年度末公司 未分配利润为-216,422,114.01元. 鉴于公司本年度未分配利润为负数,根据《公司章程》有关规定,2018年度公司 不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本. 此议案需经公司股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述且存在不确定性,不构成公司对投 资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描绘日常经营活动中面临的风险,敬请查阅

第四节 管理 层讨论与分析 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用

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115 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

8

第五节 重要事项

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第六节 普通股股份变动及股东情况

23

第七节 优先股相关情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

27

第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

35 第十一节 财务报告

36 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、荣华实业 指 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 浙商矿业、子公司 指 肃北县浙商矿业投资有限责任公司 大股东、控股股东、荣华工贸 指 武威荣华工贸集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃证监局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 荣华实业 公司的外文名称 GANSU RONGHUA INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GSRH 公司的法定代表人 刘永

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 辛永清 刘全 联系地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 电话 0935-6151222 0935-6151222 传真 0935-6151333 0935-6151333 电子信箱 rhxyongqin@163.com ronghualiuquan@163.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 甘肃省武威市东关街荣华路1号 公司注册地址的邮政编码

733000 公司办公地址 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村 公司办公地址的邮政编码

733000 公司网址 www.rong_hua.net 电子信箱 gansuronghua@163.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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115 登载年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 荣华实业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼4层签字会计师姓名 惠全红、王彬宇

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 82,235,138.98 166,347,808.31 -50.56 82,435,670.15 归属于上市公 司股东的净利 润-108,699,739.24 2,572,559.55 -4,325.35 -64,955,644.53 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -109,534,585.34 1,143,239.25 -9,681.07 -65,126,740.52 经营活动产生 的现金流量净 额-31,248,125.85 32,565,579.73 -195.95 -24,779,076.22 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2016年末 归属于上市公 司股东的净资 产720,996,287.06 829,696,026.30 -13.10 827,123,466.75 总资产 872,328,538.67 959,853,469.82 -9.12 942,359,919.84

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) -0.1633 0.0039 -4,287.18 -0.0976 稀释每股收益(元/股) -0.1633 0.0039 -4,287.18 -0.0976 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.1646 0.0017 -9,782.35 -0.0978 加权平均净资产收益率(%) -14.02 0.31 减少14.33个 百分点 -7.56 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -14.13 0.14 减少14.27个 百分点 -7.58

八、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 23,325,519.76 16,904,093.84 20,588,579.64 21,416,945.74 归属于上市公 司股东的净利 润201,925.82 -45,879,466.99 -10,902,380.74 -52,119,817.33 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润 -1,074.19 -46,096,322.50 -11,309,980.75 -52,127,207.90 经营活动产生 的现金流量净 额1,093,325.04 348,045.41 956,735.67 -33,646,231.97

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 1,212,000.04 372,000.00 372,000.00

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115 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入

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115 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -377,153.94 1,057,320.30 -200,904.01 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 834,846.10 1,429,320.30 171,095.99

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司主要业务全部来自浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售. 浙商矿业下设采矿厂、 选矿厂、 冶炼厂和配套生产部门, 设备齐全, 生产线完善. 生产所需矿石由企业自行开采,整体生产加工过程包括原矿的粗破-中细碎-筛分-磨矿-分级-浓缩-浸出吸附-解吸电解-金泥熔炼-尾矿压滤.完成后,委托西脉黄金股份 有限公司(简称: 西脉黄金 )加工成标准金存入上海黄金交易所,并通过西脉黄金 利用上海黄金交易所交易系统代理销售.

2018 年,我国黄金行业总体运行平稳,产业结构不断优化,国内黄金产量和消费 量继续保持世界第一.消费方面,国际政治经济局势复杂化及贸易摩擦推升了黄金的 避险需求, 国内首饰、 金条等消费大幅增长, 高端电子产品带动工业用金量持续增加. 生产方面,受国内金矿资源品位下降及自然保护区、生态功能区矿业权清理整顿等影 响,部分矿山关停或减产,导致

2018 年国内黄金产量同比下降;

同时,随着黄金资 源品位下降、 原材料价格上升、 人工费用上涨等影响, 矿产开发利用难度进一步加大, 开采成本不断提高.2019 年,黄金行业发展面临的生态环保及资源压力将更为突出, 将进一步推动行业提高资源开发利用水平,加大对低品位、难选冶及尾矿等资源的综 合利用,加快行业技术进步和转型升级.

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年,公司以浙商矿业的黄金开采与销售为主业,坚持以 资源综合利用、生 产安全环保 为经营宗旨,不断强化安全、环保意识,严格落实安全生产和环保责任

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115 考核,进一步深化生产作业精细化管理,以优化产业结构、完善生产工艺、挖掘内部 潜力为驱动,全面提高生产效率和管理水平.

2018 年公司出现亏损,主要原因是:

(一)矿石入选品位下降,导致生产成本上升.浙商矿业金山金矿采矿权范围内

2030 标高以上的金矿体已经基本采空,仅剩部分低品位地段矿体和小矿体.一方面

2018 年加大了露天采矿比例, 露天矿上部金矿体主要以氧化矿为主, 矿体边界控制不 严造成矿石贫化严重,选矿回收率下降;

另一方面为保证后期对

2030 标高以下的矿 体开采和对资源的合理利用,2018 年金山金矿对

2030 标高以上的低品味矿体和残留 的小矿体进行了开采回收, 导致 2018年金山金矿入选矿石平均品位较以前年度下降, 黄金产量减少,生产成本大幅上升.

(二)警鑫金矿采矿证到期后,采矿证延期手续未能及时办妥,库存矿石不能维 持警鑫金矿生产所需,导致警鑫金矿黄金产量较去年同期大幅减少.

(三)公司按照相关财务规定对对现有库存成品计提了存货跌价准备.由于库存 商品成本升高, 公司按照成本与可变现净值孰低计量提取存货跌价准备金 6045.95 万元.

2019 ........