PDF《（广东省普宁市流沙镇长春路中段）》

康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度) 康美药业股份有限公司 (广东省普宁市流沙镇长春路中段)

2015 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度) 债券受托管理人

2017 年5月康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度) 重要声明 广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 )编制本报告的内容及信息 来源于康美药业股份有限公司(以下简称 康美药业 、 发行人 或 公司 ) 对外公布的《康美药业股份有限公司

2016 年年度报告》等相关公开信息披露文 件以及第三方中介机构出具的专业意见.

广发证券对报告中所包含的相关引述内 容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证 券不承担任何责任. 康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度) 目录 重要声明.2 目录

3

第一节 本期公司债券概况.4

第二节 发行人

2016 年度经营和财务状况.6

第三节 发行人募集资金使用情况.10

第四节 债券持有人会议召开的情况.11

第五节 本期公司债券本息偿付情况.12

第六节 本期债券跟踪评级情况.13

第七节 发行人证券事务人员的变动情况.15

第八节 其他情况.16 康美药业股份有限公司

2015 年公司债券受托管理事务报告(2016 年度)

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:康美药业股份有限公司 英文名称:Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd

二、核准情况及核准规模 本期债券已经获得中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证 监许可[2014]1385 号核准公开发行.发行总额不超过

24 亿元.

三、本次债券的主要条款

1、债券名称:康美药业股份有限公司

2015 年公司债券.

2、发行规模:本期债券发行规模为人民币

24 亿元.

3、票面金额和发行价格:本期债券面值

100 元,按面值发行.

4、债券形式:实名制记账式公司债券.

5、债券品种和期限:本期债券期限为

7 年,附第

5 年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权.

6、债券利率:本期债券票面利率为 5.33%,在债券存续期前

5 年内固定不 变.在本期债券存续期的第

5 年末,公司可行使调整票面利率选择权,上调票面 利率

0 至100 个基点(含本数),其中

1 个基点为 0.01%;

投资者可选择是否将 其持有的债券全部或部分回售给发行人.如投资者选择继续持有本期债券,未被 回售部分债券票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上上调基点, 在债券 存续期后

2 年固定不变.

7、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本.即, 利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不 另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息.

8、发行首日或起息日:2015 年1月27 日.

9、付息日:本期公司债券按年付息、到期一次还本.即,利息每年支付一 康美药业股份有限公司