PDF《长江证券股份有限公司》

1 证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2017-049 长江证券股份有限公司 关于

2016 年非公开发行股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次限售股份可上市流通时间为

2017 年8月1日;

2、本次解除限售股份的数量为 787,000,000 股,占公司总股本的 14.23%;

3、本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深 圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指南》中关于特定股东减持 行为的相关规定.

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

2016 年2月17 日,长江证券股份有限公司(以下简称 长江证 券 、 公司 )收到中国证监会出具的《关于核准长江证券股份 有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]250 号),核准 公司非公开发行不超过 78,700 万股新股.

2016 年7月,公司向包括中信建投基金管理有限公司、湖北省 中小企业金融服务中心有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司、 湖北省长江产业投资集团有限公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投 资有限公司、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、东 方证券股份有限公司和富国基金管理有限公司在内的

9 家特定对象 非公开发行 A 股股票 787,000,000 股,发行价格为 10.56 元/股,募集

2 资金总额为 8,310,720,000.00 元,扣除发行费用 42,124,033.61 元后, 公司募集资金净额为 8,268,595,966.39 元.本次发行股份于

2016 年8月1日在深圳证券交易所上市,限售期为

12 个月.

二、本次解除限售股份持有人承诺情况 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情况 湖北省中小企业金融服务中心有限 公司、武汉地产开发投资集团有限 公司、湖北省长江产业投资集团有 限公司、湖北省鄂西生态文化旅游 圈投资有限公司、财通基金管理有 限公司、中信证券股份有限公司、 东方证券股份有限公司、中信建投 基金管理有限公司和富国基金管理 有限公司 长江证券

2016 年非 公开发行过程中认购 的长江证券股票进行 锁定处理,锁定期自 长江证券本次非公开 发行新增股份上市首 日起满十二个月

2016 年8月1日12 个月 承诺期限内 相关承诺人 未出现违反 承诺情形

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为

2017 年8月1日;

2、本次解除限售股份的数量为 787,000,000 股,占公司总股本 的14.23%;

3、本次解除股份限售股份持有人共计

9 名. 本次解除限售股份上市流通情况如下: 序号 限售股份持有人名称 持有限售股份 数(股) 本次可上市 流通股份数 (股) 本次可上市流 通股数占公司 总股本的比例 本次可流通 股数占公司 可流通股的 比例

1 中信建投基金管理有 限公司 76,704,545 76,704,545 1.39% 1.62%

2 湖北省中小企业金融 服务中心有限公司 200,000,000 200,000,000 3.62% 4.22%

3 武汉地产开发投资集 团有限公司 200,000,000 200,000,000 3.62% 4.22%

3 4 湖北省长江产业投资 集团有限公司 100,000,000 100,000,000 1.81% 2.11%