PDF《四川川投能源股份有限公司》

1-1-2-1 四川川投能源股份有限公司 (四川省成都市武侯区龙江路

11 号) 公开发行

2013 年公司债券 募集说明书摘要 保荐机构、主承销商、债券受托管理人 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层2014 年4月1-2-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明 书全文,并以其作为投资决定的依据. 四川川投能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2-3 目录

第一节 发行概况

4

一、本次发行的基本情况及发行条款.4

二、本次发行的有关机构.7

三、本公司与本次发行的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利 害关系.10

第二节 评级情况

11

一、本次债券的信用评级情况.11

二、信用评级报告的主要事项.11

第三节 发行人基本情况

14

一、发行人概况.14

二、本次发行前公司股本情况.19

三、公司组织结构和管理机构及下属公司情况.20

四、发行人控股股东和实际控制人情况.23

五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.24

六、本公司主营业务基本情况.26

第四节 本公司的资信情况

29

一、本公司获得主要贷款银行的授信情况.29

二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象.29

三、最近三年发行的债券以及偿还情况.29

四、本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例29

第五节 财务会计信息

30

一、最近三年及一期主要财务指标.30

二、本次发行后发行人资产负债结构变化.32

第六节 募集资金运用

34

一、募集资金运用计划.34

二、募集资金运用对本公司财务状况的影响.34

第七节 备查文件

35 四川川投能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2-4

第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况及发行条款

(一)本次发行的核准情况 本次发行经公司于

2013 年3月27 日召开的八届十六次董事会会议审议通过, 并经公司于

2013 年4月18 日召开的

2012 年年度股东大会表决通过.在股东大 会的授权范围内, 本次公司债券的发行规模确定为不超过

17 亿元 (含17 亿元) . 本次发行已经中国证监会证监许可[2013]1446 号文核准,发行人获准公开发 行不超过

17 亿元(含17 亿元)的公司债券.

(二)本次债券基本条款

1、债券名称:四川川投能源股份有限公司

2013 年公司债券.

2、发行规模:本次公司债券的发行总额为人民币

17 亿元.

3、票面金额及发行价格:本次公司债券面值

100 元,按面值平价发行.

4、债券品种和期限:本次债券为

5 年期,附第

3 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权.

5、债券利率及其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率由发行人 和保荐人按照发行时网下询价结果共同协商确定,在债券存续期前

3 年固定不 变. 若第

3 年末发行人行使上调票面利率选择权, 则上调后本次债券票面利率为 债券存续期前