PDF《2016年十堰经济开发区城市基础设施建设》

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

2016 年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明书

(六)债券形式及托管方式:实名制记账式债券.投资者通过承 销团设置的发行网点认购的本期债券, 在中央国债登记结算有限责任 公司开立的一级托管账户中托管记载;

投资者通过上海证券交易所认 购的本期债券,在中国证券登记公司上海分公司托管记载.

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级.

(八)担保方式:本期债券无担保.

(九)税务提示:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法 规规定,由投资者自行承担.

2016 年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

7 第四条 认购与托管

10 第五条 债券发行网点

12 第六条 认购人承诺

13 第七条 债券本息兑付办法

15 第八条 发行人基本情况

16 第九条 发行人业务情况

24 第十条 发行人财务情况

35 第十一条 已发行尚未兑付的债券.53 第十二条 募集资金用途

54 第十三条 偿债保障措施

60 第十四条 风险与对策

66 第十五条 信用评级

70 第十六条 法律意见

74 第十七条 其他应说明事项

76 第十八条 备查文件

77 2016 年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明书

79 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司、经开城投:指十堰经济开发区城市基础设施建设 投资有限公司. 本期债券:指发行总额为人民币6.5亿元的2016年十堰经济开发 区城市基础设施建设投资有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2016年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债 券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2016年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公 司债券募集说明书摘要》. 主承销商、簿记管理人、兴业证券:指兴业证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团. 承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2015 年十堰经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券承销协 议》. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签订的《2015年十堰

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2 经济开发区城市基础设施建设投资有限公司公司债券承销团协议》 及 其补充协议. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司. 债券持有人: 指持有2016年十堰经济开发区城市基础设施建设投 资有限公司公司债券的投资者. 债权代理人、偿债账户监管人:湖北十堰农村商业银行股份有限 公司(以下简称 十堰农商银行 ). 年度兑付款项:指本期债券应支付的到期本金及利息之和. 工作日:指在北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日). 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日). 元:如无特别说明,指人民币元. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《条例》:指《企业债券管理条例》. 《通知》:指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》(发改财金[2008]7号). 十堰经开区、经开区、开发区:十堰经济技术开发区.