PDF《中捷缝纫机股份有限公司》

中捷缝纫机股份有限公司 首次公开发行 2,600 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]86 号文核准,中捷缝纫机股份 有限公司(以下简称 发行人 )将于

2004 年6月30 日首次公开发行 2,600 万股 人民币普通股(A 股)股票.

本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售方式, 发行价格 9.93 元/股. 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》 ,为便 于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关情况,发行人和保荐 机构(主承销商)光大证券有限责任公司定于

2004 年6月29 日(星期二)14: 00-18:00 在中小企业路演网举行网上路演. 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年6月25 日刊登在《证券时报》 、 《中 国证券报》 、 《上海证券报》和《证券日报》上.

1、网上路演

网址:http: www. ∥ smers.com.cn.

2、出席人员:发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机 构(主承销商)有关人员. 敬请广大投资者关注. 中捷缝纫机股份有限公司

2004 年6月25 日1-1 -1 中捷缝纫机股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 (封卷稿) 发行股票类型:人民币普通股(A 股) 预计发行股数:26,000,000 股 单位:元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 9.93 0.68 9.25 合计 26,000,000 258,180,000 17,800,000 240,380,000 发行方式:全部向二级市场投资者定价配售 发行日期:2004 年6月30 日 拟上市地:深圳证券交易所 声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 保荐机构(主承销商) :光大证券有限责任公司 招股说明书签署日期:2004 年5月21 日1-1 -2 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列投资风险: 1.本公司资产负债率较高,

2003 年12 月31 日、2002 年12 月31 日和

2001 年12 月31 日的资产负债率(母公司)分别为 68.53%、67.25%和69.56%,同期 流动比率和速动比率偏低,分别为 0.

95、0.98 和0.86 及0.

64、0.51 和0.46.截止2003 年12 月31 日,本公司流动负债 26,305.48 万元,存在较大的债务压力及 短期偿债风险,并相应增加公司财务费用,降低盈利能力;

2.截止

2003 年12 月31 日,公司存货净额为 8,065.17 万元,占流动资产的 32.30%,数量较大,降低了公司资产的流动性,且若市场价格下跌将给公司带来 一定损失,存在存货跌价风险;

3.本次股票发行前,公司的第一大股东、董事长蔡开坚先生及其关联人在 本公司直接和间接持有 81.16%的股份,其中蔡开坚先生直接持有 48%;