PDF《股票简称：爱使股份》

第一节 发行概况 本次发行公司债券募集说明书根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司债券发行试 点办法》等法律、法规及本发行人实际情况编写,旨在向投资者提供发行人基本 情况和本次发行的详细资料. 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的. 除本公 司董事会和保荐人(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集 说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明.

一、发行人简要情况 中文名称: 上海爱使股份有限公司 英文名称: Shanghai Ace Co.,Ltd. 法定代表人: 肖勇 注册地址: 上海市石门二路

333 弄3号股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 爱使股份 股票代码:

600652

二、本期公司债券发行的核准情况 本次公开发行公司债券经于2008年8月28日召开的公司第八届董事会第四次 会议审议通过、2008年9月17日召开的公司第三十次(2008年度第一次临时)股 东大会批准. 2009年8月26日,经中国证监会证监许可[2009]847号文核准,发行人获准公 开发行不超过人民币2.5亿元的公司债券.

三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

(一)发行主体 上海爱使股份有限公司.

(二)债券名称

2009 年上海爱使股份有限公司公司债券.

(三)发行规模 本期公司债券的发行规模为不超过人民币 2.5 亿元. 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-9

(四)债券期限 本期公司债券的期限为

5 年.

(五)票面金额 本期公司债券每一张票面金额为

100 元.

(六)发行价格 本期公司债券按面值发行,最小认购单位为 1,000 手(100 万元) ,超过 1,000 手(100 万元)的必须是 1,000 手(100 万元)的整数倍.

(七)债券利率及其确定方式 本期公司债券的票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构 投资者的询价结果协商确定.

(八)回售条款 本次公司债券持有人有权在债券存续期间第

3 年付息日将其持有的债券全 部或部分按面值回售给发行人,回售以 1,000 元人民币为一个回售单位,回售金 额必须是 1,000 元的整数倍. 在本次公司债券存续期间回售申报日前

5 个交易日至回售申报日, 发行人将 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售公告至少

3 次. 行使回售 权的债券持有人应在回售申报日通过指定的交易系统进行回售申报, 债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售申 报日不进行申报的,则不再享有该次回售权.本次公司债券存续期间第

3 年付息 日即为回售支付日, 发行人将按照上证所和登记公司相关业务规则完成回售支付 工作.第3年付息日后的

3 个交易日内,发行人将公告本次回售结果.

(九)利率上调选择权 发行人有权在本次公司债券存续期间第

3 年付息日上调本次公司债券后续 期限的票面利率. 在本次公司债券存续期间回售申报日前

10 个交易日至回售申报日,若发行 人选择上调利率, 发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布上 调利率公告,并承诺利率上调后发生的利息也列入本次公司债券质押担保的范 围.若发行人未行使利率上调权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有 票面利率不变.