PDF《中国五矿集团公司》

中国五矿集团公司

2008 年度第三期中期票据募集说明书 本期发行金额

18 亿元 期限

3 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AAA 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 财务顾问 五矿集团财务有限责任公司 募集说明书日期:二八年十二月八日

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整 性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司总裁办公会已批准本募集说明书, 本公司高管人员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整. 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司

2005 年度财务状况出具了天职 京审字[2006]第1028 号标准无保留意见的审计报告,天职国际会计师事务所 有限公司1 为本公司

2006 年度财务状况出具了天职京审字[2007]第1158-5 号 标准无保留意见的审计报告,为本公司

2007 年度出具了天职京专字[2008]17 号带强调事项的无保留意见的审计报告. 请投资者注意阅读审计报告全文及相 关财务报表附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投 资者监督.

1 天职孜信会计师事务所有限公司已于

2005 年12 月26 日更名为天职国际会计师事务所有限公司.

2 重要时间

2008 年12 月16 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2008 年12 月23 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购要约》传 真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书.

2008 年12 月24 日 承销商进行分销.

2008 年12 月24 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 中国光大银行指定收款账户为: 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:2160301 汇入行名称:中国光大银行 汇款时使用清算行行号:303100000006

2008 年12 月24 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算公司 )提供本 期中期票据的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2008 年12 月25 日 本期中期票据上市交易.

2009 年12 月24 日2010 年12 月24 日2011 年12 月24 日 付息日

2011 年12 月24 日 到期日

3 目录释义5

第一章 风险提示及说明

8

一、债务融资工具的投资风险

8

二、与本公司有关的风险

8

第二章 发行条款

11

一、基本条款

11

二、承销与发行方式

12

三、认购与托管

13

四、交易与兑付