PDF《C 99》

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

2、本次非公开发行完成后,本公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行 引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的声明均属不 实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准. 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案 释义 中所定义的词语或简称具有相同的含义.

1、 本次非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过. 本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施.

2、 本次发行对象为包括公司控股股东华立集团或其指定的控制的企业在内的不超过

10 名特定对象. 除华立集团或其指定的控制的企业外的发行对象为:符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格 境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人. 证券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上 基金认购的,视为一个发行对象;

信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购. 所有发行对象 均以现金方式一次性认购.

3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日,发行价格不低于定价 基准日前

20 个交易日 ( 不含定价基准日)公司股票交易均价的百分之九十且不低于发行前公 司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格. 其中,定价基准日前

20 个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前

20 个交易日发行 人股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日发行人股票交易总量. 如公司在该

20 个交易日内 发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整 前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算. 若公司在截至定价基准日最近 一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股 本等除权、除息事项的,则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整. 最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会核准后, 按照相关法律法规的规定及 监管部门要求,根据竞价结果由公司董事会在股东大会授权范围内和保荐机构 ( 主承销商)协 商确定. 华立集团或其指定的控制的企业将不参与市场询价过程,但接受市场询价结果,其认 购价格与其他发行对象的认购价格相同.

4、根据中国证监会颁布的 《 发行监管问答―― ―关于引导规范上市公司融资行为的监管要 求》 规定, 公司拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%, 即不超过 25,870,000 股(含25,870,000 股). 最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后, 按照相关规 定,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构 ( 主承销商),根据中国证监会核准的发行 数量上限及发行对象申购报价的情况协商确定. 公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整. 若中国证监会等监管部门对前述发行数量有 所调整,以其核准的数据为准.