PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司》

2009 年2月5日,主承销商向公司募集资金专用账户划转了全部认股 款,华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2009]3112 号《验资 报告》 .

(四)股权登记托管情况

2009 年2月9日,公司完成本次发行股份登记托管工作.

二、本次发售基本情况

(一)发行股票的类型、面值和数量 本次发行的股票种类为人民币普通股(A 股) ,股票面值为人民币 1.00 元/ 股.根据投资者认购情况,本次发行 A 股共计 4,000 万股,全部采取向特定投 资者非公开发行股票的方式发行.

(二)定价依据及发行价格 本次非公开发行的发行价格不低于公司第四届董事会第十七次会议决议公 告日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%.在此原则下,股东大会授权董事 会根据实际情况与保荐人协商确定. 根据上述定价方式,中鼎股份董事会最终确定的本次发行 A 股价格为 6.16 元/股.该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日 中鼎股份 股票均价的 90%;

相当于董事会决议公告日前一个交易日(2008 年12 月5日) 中鼎股份 股票收盘价 7.46 元/股的 82.57%;

相对于

2009 年1月23 日(发行询价截止日) 公司股票收盘价 8.63 元/股有 28.62%的折扣;

相对于

2009 年1月23 日(发行询 价截止日)前20 个交易日均价 7.36 元/股有 16.30%的折扣. 本次非公开发行股票发行价格不低于第四届第十七次董事会决议公告日

2008 年12 月6日(定价基准日)前二十个交易日公司股票均价的 90%,即不 低于 6.16 元/股(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) . 中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

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(三)募集资金 根据华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司所出具的《验资报告》 ,本 次发行募集资金总额 246,400,000.00 元人民币,扣除发行费用 13,142,000.00 元 人民币,募集资金净额为 233,258,000.00 元人民币,其中:股本 40,000,000.00 元人民币,资本公积金 193,258,000.00 元人民币.

三、发行对象情况介绍

(一)发行对象配售情况 序号 发行对象 认购价格 (元/股) 配售股数 (万股) 认购金额 (万元)

1 斯坦福大学 6.16 1,000 6,160

2 王秀梅 6.16 1,000 6,160

3 华安基金管理有限公司 6.16

800 4,928

4 红塔证券股份有限公司 6.16

800 4,928

5 东吴证券有限责任公司 6.16

150 924

6 新世纪基金管理有限公司 6.16

150 924

7 周慧云 6.16

100 616 合计 4,000 24,640

(二)本次发行 A 股的发行对象

1、斯坦福大学认购情况 (1)公司简介 企业类型:合格境外机构投资者 注册地址:651 Serra Street, Stanford,CA94305 United States of America 获得投资中国境内证券市场许可证日期:2006 年8月5日合格境外机构投资者证券投资业务许可证编号: QF2006AMO043 (注:该机构委托润晖投资咨询(北京)有限公司为其在中国境内从事公开 发行证券的投、融资业务.润晖投资咨询(北京)有限公司,住所:北京市朝阳 区光华路甲

8 号和乔大厦 B 座5楼;

法定代表人:李刚;

注册资本:美元

50 万元;

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资) ;

经营范围:投资咨询;

信息 咨询;

管理咨询. ) 中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

5 (2)与中鼎股份的关联关系 斯坦福大学与中鼎股份不存在关联关系.本次发行前,斯坦福大学未持有中 鼎股份的股份. (3)本次发行认购情况 认购金额:现金 6,160 万元人民币 认购股数:1,000 万股 限售期安排:自2009 年2月13 日起,十二个月内不得转让. (4)与中鼎股份最近一年的交易情况及未来交易安排 斯坦福大学除认购本次发行的 A 股股份外,不存在其他的未来交易安排.